保利地产将发行规模不超过150亿元公司债券

　　【摘要】昨日，保利地产发布公告表示，将发行价值不超过150亿元的公司债券，以用于偿还金融贷款、补充公司发展所需的流动性资金等其它用途。据了解，保利地产将发布的公司债券期限不超过10年，具体的期限和期限品种的发行规模将根据公司实际资金情况及市场发展情况来确定。

　　保利地产公告显示，此次募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途，有利于优化公司债务结构，拓宽融资渠道，促进公司持续健康发展。保利地产表示，此次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，票面利率将根据询价结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。

　　保利地产同日披露半年报：公司实现营业收入423.45亿元，归属股东的净利润49.5亿元，同比分别增长24.55%和29.5%。其中，公司房地产结算收入404.44亿元，同比增长25.07%。报告期内，公司主营业务毛利率为36.24%，其中，房地产结算毛利率为35.78%，分别与去年同期增长2.44和3.51个百分点。

　　值得一提的是，今年以来包括万科、融创、碧桂园、中粮、泰禾等60余家中国上市房企集中在内地发行公司债。进入8月，上市房企公司债发行也进入高潮，据不完全统计，仅当月就有15家房企发布内地公司债或非公开发行股票，募集资金额超过700亿。业内人士表示，今年以来国内融资渠道审批略有宽松，对房企来说，公司债的目前平均融资票面成本在4%-5%左右，相比其他融资渠道，成本并不高。数据显示，自6月份以来，债券市场主要债券品种的平均票面利率均呈下滑态势，仅7月6日至8月3日，公司债发行利率就下降近100多个基点。截至6月底，已成功实现债权融资的28家房企，平均融资成本仅为5.49%，其中公司债平均成本在5%以下。在人民币弱势的情况下，海外融资的难度与风险都明显增加，上市房企选择境内融资也是情理之中。

　　慧择提示：据消息显示，除了保利地产以外，国内约有60家房地产上市公司将集中发行公司债券，以为公司发展融资。上市公司发行公司债券，有利于拓宽公司融资渠道，弥补公司发展所需的资金，以满足公司发展所需的资金需求，促进公司更进一步的发展。