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收官之战,决胜停售:4个重要秘笈请查收

更新时间:2025-08-29 11:21

距离8月31日预定利率调整仅剩4天时间,最近我陆续收到2.0%预定利率的新产品,看完长叹一口气,传统型产品减少0.5%预定利率,分红型产品减少0.25%预定利率,这样的定价下,对不同险种影响都不少。

新的定价下,重疾险保费上涨,储蓄险的收益大幅下降,如果客户已经有明确需求,千万不要卡点错过。

为助力停售工作有序开展,齐叔为大家奉上停售节点4个秘密武器:

卡点终结卡:投保黄金期暖心提示

丝滑投保榜:大保司互联网储蓄险清单

秒答守护表:齐欣客服超长值班时间表

零退保秘笈:回访回执寄送全流程指南

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卡点终结卡:投保黄金期暖心提示

这些年来预定利率调整多次,每次都有客户卡在最后一天最后一秒,因为各种原因错过:

银行卡限额了


身份证件原件/图片不在身边


手机没有实名认证


来不及录单投保、来不及双录


投保高峰系统崩了等

齐叔为大家准备了投保注意事项小贴士,一次性提醒意向客户,提前准备好,以防错过:

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丝滑投保榜:大保司互联网储蓄险清单

当然,即便是有提前提醒,还是有很多客户在最后才做出投保决策,但录单双录太晚,错过的概率也是很大的。

在停售阶段,互联网大保司产品的优势就体现出来了。保险公司都是知名保司,客户熟知度高,决策难度下降;互联网产品属性,无地域限制、无双录要求,客户投保非常丝滑。

齐叔上周已经为大家精选了一批大保司互联网储蓄险:利率调整在即,大保司互联网产品推荐榜单

推广互联网大保司储蓄险产品,效率倍增。收藏好文章链接,万一关键时刻遇到客户被卡住无法投保线下产品,可以快速转品,为客户争取到锁定2.5%利率的机会。

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秒答守护表:齐欣客服超长值班时间表

在停售阶段,对客户、对推广者而言,时间就是生命,很有可能因为问题咨询回复时效慢,导致耽误保单承保。

齐欣云服客户服务团队一直以来都深受合作伙伴好评,特别是在关键时候,总能秒回客户信息,精准解答客户各种疑问。

每次停售,我们的服务团队也都超长待机服务,本次停售也不例外,上周开始,我们客服伙伴就取消午休,延长晚上值班时间,接下来四天更是火力全开,只为第一时间回应合作伙伴。

以下是近期的服务时长表,8月25 – 30 日 09:00 - 23:00 齐欣客服超长守候,问题不过夜;8月31日 周末无休值班到 24:00。9 月 1 日停售结束,客服依然服务继续在线,售后零焦虑。

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零退保秘笈:回访回执寄送全流程指南

除了帮助客户顺利承保当前在售产品,还有2个事情非常重要:

1、提醒客户及时回访回执:

在投保后,客户需要进行回执签收和回访,需要请客户在保险公司官微进行相关操作。

互联网保单大部分涉及电子回访,操作非常方便,客户只需要在保司官方微信公众号找到相应入口即可进行回访操作。


线下保单则除了回访,还涉及回执步骤,目前大部分保司也是支持客户在保司官微或APP进行操作。

本次停售涉及产品、保司较多,齐叔就不一一列举,如有不清晰可咨询齐欣客服。

2、帮助客户申请寄送纸质保单

虽然现在保司都会发送电子保单到客户电子邮箱,但有的客户认为申请寄送纸质保单到家才安心。

互联网产品大部分可通过保司官微进行申请,投保人完成登录验证在服务大厅可找到申请寄送入口;


线下产品如需可通过下方二维码进行登记,齐欣客服会在10个工作日内帮助大家申请寄送纸质保单。



如果还有其他疑问,或者想了解具体的保险问题,预约>>>保险咨询顾问,为你1v1咨询~