中保协披露行业电销数据

【摘要】日前，中保协发布了关于今年1-6月网电销保险发展的两份报告，分别对今年上半年的电销寿险和产险业务进行了总结。报告显示，今年寿险电话营销实现了保费规模逐年稳步上升;财产险网、电销财产保险业务仍呈负增长态势。

　　寿险电销规模保费同比增长26%
　　寿险方面，2017年1-6月，国内寿险电销市场实现首年年化规模保费累计107亿元，较去年同期增长26%。
　　其中，平安、泰康、大都会、招商信诺和阳光等五家公司占据市场份额前五，共占77%的市场份额。平安人寿一家占据的市场份额达到了47% ，共实现规模保费50.4亿元，接近整个电销寿险市场的一半;在2016年底，平安人寿的市场份额还在42%，半年以来上涨了5个百分点。而占据电销寿险市场份额第二到第五名的企业：泰康人寿、大都会人寿、招商信诺和阳光人寿在2017年上半年的市场份额分别是8.40%、7.90%、7.90%和6.10%，较2016年底均有下降。从数据来看，寿险电销出现了平安人寿一家独大的局面。
　　值得一提的是，上半年还有两家险企退出了寿险电销市场，分别为友邦保险和农银人寿。
　　产险方面，2017年1-6月份，网电销财产保险保费收入累计达737.49亿元，仍处于负增长态势，同比负增长4.62%。与2016年6月相比，网电销产险同比负增长2.79%，上升1.83个百分点，但与2016年12月相比，网电销产险同比负增长11.75%，下降了7.13个百分点。
　　根据险种分类，车险仍然是网电销产险的主要险种。今年上半年电销车险累计保费收入643.76亿元，同比负增长10.76%，负增长态势逐步放缓;电销车险业务占整个电销产险业务的87.30%。
　　不过，今年以来电销非车险业务则持续保持较高增长态势，保费收入93.73亿元，同比增长80.91%，业务占比为12.70%，同比增加6个百分点。
　　不仅如此，中保协数据还显示，网销车险业务也在网销整体中的比重不断下滑，非车险业务持续保持较快增长，并在网销整体发展中的重要性不断凸显。数据显示，今年1-6月份累计网销非车险业务占比34.25 %，同比上升20.22个百分点。而网销车险在网销整体业务中的比重不断下滑，1-6月份累计保费收入占比为65.75%，同比下降20.22个百分点。在服务于互联网时代的大环境下，网销非车险产品不断创新，服务能力不断提升，保障范围不断增加，其发展重要性不断凸显。
　　值得注意的是，以当月情况来看，今年6月份网电销车险保费收入首次实现同期正增长。当月网电销财产险共计实现保险保费收入119.43亿元，同比增长12.01%。其中电销车险业务收入100.75亿元，实现自2016年2月开始连续16个月以来的首次正增长，同比增长3.82%，占比84.36%。

　　提高产能，加强网电销售融合是未来趋势
　　据了解，人均产能偏低仍然是目前阻碍险企电销业务发展的重要原因。
　　据中保协报告显示，今年上半年电销寿险行业人均产能持续增长，高产能集中在外资公司。2017年1-6月，寿险电销业务月人均产能为2.5万元，较去年增长7.7% 。提高人均产能对电销销售来说是成本更低的增长方式，外资险企在这方面占据更多优势。29家人身险公司中，月人均产能在1-2万的公司有11家，占38%;月人均产能在3万以上的有6家，占总体的21%，分别是招商信诺、光大永明、华夏人寿、富德生命人寿、中意人寿、瑞泰人寿，高产能仍然集中在外资险企。不过，和2016年底相比，高产能险企中(月人均产能在3万以上)中资公司比例有所上升，增加了富德生命人寿和华夏人寿两家中资险企。
　　中保协2016年电销报告中认为，虽然在2016年寿险电销整体发展尚可，但仍存在社会认可度不高、客户资源匮乏、产品创新不足、同质化现象严重、人员流动率高、激励机制有待变革以及系统建设滞后等诸多问题。2016年的报告还指出，未来寿险电销应不断弱化渠道边界，进行网电销资源整合，实现优势互补、资源共享。
　　以车险业务为主的产险电销同样存在着创新不足、社会认可缺乏、信誉下降和费效比降低的诸多问题。今年实行车险二次费改后，保监会对车险市场乱象进行了整顿。券商分析称，受二次商车费改影响，车险费率下降，行业短期竞争加剧，行业集中度将进一步提升。
　　目前在电销车险业务方面，平安产险今年6月收入37.28亿元，占据了6月电销车险73.88亿元保费收入的五成。而据平安新发布的业绩中报显示，上半年平安产险电网销渠道对保费贡献的占比达到了26.6%，共计实现原保险保费274.82亿元，和去年同期相比上升了4.8%。而274.82亿元的原保险保费收入也占到了整个产险行业今年上半年737.49亿元的37.26%，市场份额近四成。安信证券认为，平安对科技的高投入提升了营运效率，同时带动了客户迁徙，平安产险通过交叉销售获得保费占比达到16%。随着未来电销市场的逐渐规范化，大型险企将逐步扩大人才、技术、渠道、品牌上的优势，占据发展上更主动的地位。

　　保监会监管趋严，电销业务面临洗牌期
　　近年来，监管对于电销方面的违规乱象一直出重拳严惩。今年7月10日，保监会向各保险机构下发了《保险销售行为可回溯管理暂行办法》，《办法》明确了保险公司、保险中介机构开展电话销售业务的应实施全险种全过程录音，同时应将电话通话录音备份并存档，不得规避电话销售系统向投保人销售保险产品。《办法》将于今年11月1日开始实施，针对保险销售关键环节，进一步约束了保险机构销售行为，显示了保监会对保险销售欺骗误导整治力度的加强。
　　保监会对电销违规监管力度的加大还表现在今年以来对各保险公司的高额罚款上。据蓝鲸保险统计，各家险企今年以来涉及电话销售违规的罚单金额已经超过了一千四百万元，共涉及14家保险公司。在罚款金额超过100万元的五家公司中，平安人寿和泰康人寿分别是今年上半年电销寿险市场份额的一、二名，两家公司承包了电销寿险的55%的市场份额，同时也收到了超过500万元的保监会罚单。其中泰康人寿以364万元罚款金额高居险企榜首，平安人寿则被罚143万元。在两家寿险公司占据了高市场份额的背后，伴随而来的是高金额的罚单。
　　保险公司开展电话营销业务已经超过了10个年头，从2007年保监会颁发首张电话营销牌照以来，电话销售保险经历了新模式的推出、“去中介化”带来的销售成本下降，再到2012、2013年的高速发展，电销一度成为保险销售的重要渠道。由于电话销售便捷快速、费效比相对较低，保险公司纷纷申请了电销牌照，试图在广阔的电销市场上分一杯羹。据统计， 2011年、2012年、2013年寿险电销公司分别增加至25家、27家、31家，2014年达到顶峰，共计33家保险公司开展了电销业务。
　　伴随着电销业务快速增长，电销扰民和销售误导、欺骗投保人的现象也频频发生。2013年，保监会先后发文规范财险、人身保险电销业务，强调各保险机构建立健全电话销售禁拨管理制度，对于明确拒绝再次接受电话销售的客户，保险公司或保险代理机构应录入禁止拨打名单。今年7月，保监会再次出台“双录”制度，明确规定保险公司电话销售过程需要全程录音，再次加大了监管力度。随着保监会对电销业务从严监管的提速和行业竞争的加剧，近两年陆续有保险公司退出电销寿险市场。从2015年开始，电销寿险公司从巅峰时期的33家逐渐下降到今年的29家，今年上半年又有两家寿险公司退出，其中友邦保险自2014年12月和苏宁联合建立电话销售中心，开展电销业务不足三年即匆匆退出。

　　慧择提示：中保协披露行业电销数据，寿险稳增长，车险首转正，同时，保监会监管趋严，电销业务面临洗牌期，在未来几年，保费规模占比较少的中小公司将逐步退出电销市场。