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平安发行260亿元可转债 提高偿付能力
更新时间：2013-03-28 10:07
【摘要】为了提高公司的偿付能力，促进公司更好的发展，日前中国平安提出的260亿再融资计划，这一计划已获得保监会的批准。按去年中小创业板IPO每家平均不到5亿元的融资额看，此次中国平安再融资额超过50家IPO。市场担心，平安再融资顺利通过，或将掀起新一轮金融巨头再融资浪潮，而暂停数月的IPO亦将尾随而来。
平安称旨在提高偿付能力
中国平安提出的公开发行A 股可转换公司债券，可溯源至2011年12月21日该公司所发的《2012年第一次临时股东大会以特别决议》。该决议称：为提高公司的偿付能力充足率并增强资本实力，满足公司保险、银行、投资三大核心业务快速增长的资金及资本需求，公司拟申请向社会公开发行A股可转换公司债券。此次中国平安发行的不超过260亿元可转债，债券期限为6年；票面利率不超过3%。
中国平安设想，募集资金将在可转债持有人转股后补充公司资本金。仅以2011年10月31日的数据静态测算，假设本次拟发行的人民币260 亿元可转债全部转股，公司偿付能力资本可达到人民币2089亿元，偿付能力充足率可达到194.9%。
公告显示，中国平安可转债发行计划原本已于今年2月到期，后经股东大会批准，将时间延期12个月。这个设想要成行，须经过中国保监会和中国证监会两关。中国平安发行A股可转债的申请2012年5月28日获保监会批准。昨日，也通过了中国证监会批准。至此，从提出到走完审批程序，经过了1年零4个月。这期间，中国股市持续下跌，在一定程度上迟滞了该再融资方案审核通过。
慧择提示：综上所述，笔者认为，中国平安发行260亿可转债，主要是为了提高公司的偿付能力，为公司下一步的发展奠定了良好的基础。
平安称旨在提高偿付能力
中国平安提出的公开发行A 股可转换公司债券，可溯源至2011年12月21日该公司所发的《2012年第一次临时股东大会以特别决议》。该决议称：为提高公司的偿付能力充足率并增强资本实力，满足公司保险、银行、投资三大核心业务快速增长的资金及资本需求，公司拟申请向社会公开发行A股可转换公司债券。此次中国平安发行的不超过260亿元可转债，债券期限为6年；票面利率不超过3%。
中国平安设想，募集资金将在可转债持有人转股后补充公司资本金。仅以2011年10月31日的数据静态测算，假设本次拟发行的人民币260 亿元可转债全部转股，公司偿付能力资本可达到人民币2089亿元，偿付能力充足率可达到194.9%。
公告显示，中国平安可转债发行计划原本已于今年2月到期，后经股东大会批准，将时间延期12个月。这个设想要成行，须经过中国保监会和中国证监会两关。中国平安发行A股可转债的申请2012年5月28日获保监会批准。昨日，也通过了中国证监会批准。至此，从提出到走完审批程序，经过了1年零4个月。这期间，中国股市持续下跌，在一定程度上迟滞了该再融资方案审核通过。
慧择提示：综上所述，笔者认为，中国平安发行260亿可转债，主要是为了提高公司的偿付能力，为公司下一步的发展奠定了良好的基础。
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