中保协：保障性产品将成为下个互联网保险“爆发窗口”

　　【摘要】近日，中保协发布2017年度互联网人身保险市场运行情况分析报告，具体来看，全年累计实现规模保费1383.2亿元，同比下滑23%，值得关注的是，中保协还指出“2017年保费增速出现近年以来的首次负增长。”

　　互联网人身保险市场增势放缓，保费同比下滑23%

　　总体来看，中保协指出，“2017年互联网人身保险市场规模发展势头放缓”，全年累计实现规模保费1383.2亿元，同比下滑23%。值得关注的是，相比2013-2015年间三位数的高速增长，以及2016年保费增速放缓且逐月下降的趋势，去年保费增速出现近年以来的首次负增长。

　　“尽管保费和渗透率呈现下滑态势，但随着保险保障功能的凸显、保险科技的广泛应用，行业风险防控能力持续增强，业务结构得到调整。”中保协指出，从长远看，将为互联网保险创造更为有利的发展环境，激发行业的内在动力和活力，维护金融安全。

　　根据中保协对2017年互联网人身保险累计规模保费的统计，建信人寿以273.9亿元位列首位，此外，位列前十名的公司累计实现规模保费1273.5亿元，占互联网人身保险总保费的92.1%，中保协也指出，“行业集中率较高。”

　　从承保件数看，2017年全年承保件数排名前10位的公司分别为国寿股份、平安养老、君龙人寿、德华安顾人寿、阳光人寿、太保寿险、太平养老、人保寿险、新华保险、合众人寿，累计实现承保件数3.2亿件，占互联网人身保险总承保件数的90.4%。

　　中保协指出，健康险公司积极运用互联网渠道大力发展业务，同时，互联网保险依旧为中小寿险公司崛起的重要途径。对于国寿股份以同比增速1485%位列第二位，中保协称“这说明传统大型保险公司也在积极进行金融创新，布局保险科技和加大促进互联网保险业务。”

　　第三方平台聚合资源优势明显，占保费规模八成以上

　　目前，人身险公司通过自建在线商城(官网)、与第三方电子商务平台进行深度合作以及采取官网和第三方合作“双管旗下”的商业模式。

　　细分来看，去年全年通过第三方渠道实现规模保费1229.8亿元，占互联网人身保险保费的88.9%，同比减少6.3个百分点。2017年全年通过官网所实现的规模保费为153.4亿元，占互联网人身保险保费的比重增至11.1%，首次突破10%，较去年同期大幅增长77.3%。

　　2017年，互联网人身险总承保件数为3.5亿件。其中，保险公司官网承保件数1.1亿件，占总承保件数中的32.8%，相比去年同期提升26.9%。而第三方平台仍然是互联网人身险业务的主力渠道，承保件数达到2.4亿件，占总承保件数的67.2%，“但较去年同比大幅减少。”

　　2017年，通过保险公司官网进行投保的客户数量合计656.8万人，同比增加32.8%。其中，平安人寿占据行业官网承保客户数首位;新华保险跃居行业官网承保客户数第二位。官网承保排名前10位公司合计占比为94.9%。

　　综合来看，目前互联网人身保险的渠道结构仍旧呈现以第三方平台为主、自建官网为辅的发展格局。消费者通过保险公司官网投保比例提升，传统寿险公司积极布局自营官网以及更多有竞争力的产品出现，自营官网的发展态势及增长速度迅猛，而各家公司在自运营方面的能力提升。

　　年金保险势头迅猛，保费收入同比增长86.4%

　　从产品结构方面来看，去年互联网人寿保险实现规模保费收入799.6亿元，占规模保费57.7%，依旧为互联网人身保险业务的主力险种，但中保协指出“在互联网人身保险总保费中的占比大幅下降。”

　　年金保险保费收入为461.4亿元，占比为33.4%，成为第二大互联网人身保险险种;健康保险保费收入为58.9亿元，占比约为4.3%;意外伤害保险保费收入模为63.3亿元，占比约为4.6%。

　　查看报告发现，互联网人身保险各险种中，互联网寿险共实现规模保费799.6亿元，同比减少694.5亿元，降幅46.5%，占互联网人身保险总保费的57.8%，较去年同期占比下降25.4个百分点。其中，包括万能险和投连险在内的理财型业务保费合计296.6亿元，较去年同期大幅减少880亿，降幅74.8%，占互联网人身保险保费的比例21.4%，较去年同期占比下降44.1%。

　　而两全保险共实现规模保费318.9亿元，占互联网寿险总保费的39.9%，同比上升29.3%，跃居为互联网寿险业务的主力险种，包括分红保险、定期寿险和终身寿险在内的其他险种保费规模合计183.9亿，占比约为13.3%，同比上升4.5%。

　　与此同时，年金保险发展势头迅猛，其中，非养老年金保险共实现规模保费384.5亿元，同比增加2.5倍，发展速度迅猛。

　　互联网保险产品结构不断优化，中保协：结构调整初见成效

　　同时，互联网健康保险也迅猛发展，共实现规模保费58.9亿元，同比增长85.5%，在人身保险总保费规模中的占比上升至4.3%，较去年同期占比增长2.5%。

　　“互联网意外伤害保险发展潜力巨大。”中保协称，去年，互联网意外伤害保险累计规模保费达到63.3亿元，同比增长171.7%，在人身保险总保费中的占比升至4.6%，较去年同期占比上升3.3%。其中，交通意外险保费规模为12.3亿元，占比19.4%;旅游意外保保费规模为2.9亿元，占比4.7%;其他类型意外险保费规模为48.1亿元，占比75.9%。互联网意外险多为消费型保险，保险期间为一年期及一年期以下，销量较高的交通意外险和旅游意外险非常贴合互联网的场景营销。

　　随着消费者保障需求的不断提升和监管政策的不断收紧，保险公司纷纷奋力转型，互联网人身保险产品结构不断优化，其中，意外险及健康险等保障类产品发展迅猛，占比已由2016年的3.1%上升至2017年的8.9%，“结构调整初见成效。”

　　值得关注额是，中保协指出，保障性产品将成为下个互联网保险“爆发窗口”。同时，中保协还表示，保险公司应当结合互联网的特点和自身的优势，从产品设计、渠道融合、服务升级以及保险科技等方面入手，拓展保障性产品的发展空间，抢占互联网保险的“主跑道”。

　　慧择提示：2017年，保险理财型产品不断下降，年金保险势头迅猛，意外险发展潜力巨大，健康险节节攀升。值得关注的是，对于未来趋势，中保协指出，保障性产品将成为下个互联网保险“爆发窗口”。