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众安场景化业务模式难复制 创新后遇盈利难

更新时间:2017-07-07 16:07
  开业不到4年,众安保险即赴H股市场冲刺保险科技第一股。此前仅有中国人保、中国平安、中国太保等保险巨头在港上市成功,众安保险这一个案短期尚难成为行业普遍趋势,渠道掌控力差、技术开发能力弱等问题导致创新和盈利难以并存,仍是困扰中小财险公司通过互联网保险弯道超车的重要原因。

  创新后的盈利难
  根据众安保险上市申请书,其业务模式是以场景为基础设计和提供创新的保险产品和解决方案。截至2016年底,众安保险累计销售72亿份保单,服务客户逾4.92亿名。
  在众安保险之前,国内还没有一家财险公司以非车险业务实现逆势突围。作为首家互联网财险公司,众安保险从为阿里电商平台提供退运险起步,走了一条农村包围城市的另类之路。目前,众安保险成立了健康、航旅、消费金融、车险等多个事业部,与300多个生态伙伴开展合作,成立全资子公司众安科技。销售场景从阿里电商生态扩展为小米、携程、蘑菇街、河狸家等电商全生态,推出了产品卖家保证金保险、买家账户安全险、任性退、购省心等多个深度嵌入电商链条甚至线下消费场景的保险产品。
  众安保险的产品结构调整成果从数据上可见一斑。3年间,众安保险其他险种(主要为退运险)保费收入在总保费收入中的占比从77.6%降至39.3 %。与此同时,意外伤害保险、保证保险、健康险以及责任保险等占比大幅提升,2016年健康险首次进入前五大热销产品之列。虽然众安推出了保骉车险,但至今并未发展成为公司主力险种。
  虽然创新不断,众安保险的主营业务却在盈亏平衡中摇摆。根据该公司公布的2017年第一季度偿付能力报告,公司一季度保费收入10.3亿元,盈利状况由2015年同期的盈利2.4亿元转为亏损3.17亿元。实际上,主营业务盈利问题在2016年年报中便有体现。根据众安保险合并报表,众安保险2016年实现保费收入34.08亿元,较2015年的22.83亿元增长49.3%,实现净利润937.2万元,较2015年的4425.7万元下降78.8%。

  众安模式复制难题
  一家财险公司互联网保险从业人士表示,互联网公司掌握渠道资源,不仅手续费很高,而且保险公司往往被视为产品供应商,很难真正接触到客户资源和了解客户需求。想出一个新创意容易,获得规模收入和利润很难,离主流互联网渠道越远,这种问题越明显。
  不过,技术发展大势令保险公司不得不积极投入这一战场。从中保协内部发布的一份互联网和电话销售财产保险月报中发现,截至今年4月底,被统计的80家财产险公司中已有62家开展互联网保险业务。与3年前相比,互联网保险产品开发趋于理性。数据显示,前4月销量靠前的热销产品包括退货运费险、网络购物保障计划、账户资金损失保险均不是刻意创造,而是在与网络用户互动中的场景中、为了满足用户的需求而产生。
  深圳金融创新研究会理事、创新研究部部长万鹏表示,去年以来互联网保险保费收入大幅下滑,噱头类保险大幅度减少,场景化、量身定制、具有真正保障功能的互联网保险产品相对增多,说明互联网保险真正回归“保险姓保”本源。
  但是,真正做好互联网保险还有很长的路要走。万鹏称,未来传统保险公司和互联网保险公司都面临几个问题,如何利用大数据、如何细分客户群体,以及如何精准营销?如果不知道客户需求是什么,开发出来的产品就是一厢情愿。
  他说,对于传统中小保险公司来说,一个很大痛点是客户信息数据的真实性和完整性欠缺,很难做到对客户精准画像,必须通过专业第三方机构。而且,目前不少传统中小保险公司仍以传统方式做互联网保险。例如,有保险公司看到别家有不错产品,自家公司刚好有业务团队和资源,就仿造改良推出相应产品。万鹏认为,这种互联网保险并不是真正建立在大数据基础上。从这个方面来说,众安保险从机制激励到场景化创新方面下的功夫都比较多,的确给行业带来了一些变化。
  此外,互联网保险收入在财险总保费收入中的占比仍然较低。虽然众安保险车险占比不高,但这种模式目前并不具有普适性。万鹏认为,由于交强险是强制保险,保险消费者教育不需要付出太多成本,车险仍是保险公司最容易切入的险种。未来5年,车险仍将是财险行业最大的保费收入来源,非车险业务客户需求仍在摸索之中。

  创新难、盈利难已成困扰互联网保险高速发展的难题。相比之下,众安保险得天独厚的电商渠道优势令同业艳羡,例如开业之初主打产品退运险便与阿里的渠道扶持不无关系。