险企结盟医院、健康管理机构寻求突破

【摘要】一片蓝海却“卖不动、赚不到”，是中国商业健康险市场的现状。为了改变这一现状，6月10日，平安健康险、中国人保、广东省人民医院、深圳市新元素大健康管理集团等10家机构共同发起筹备“南方国际高端医疗与商业保险服务联盟”。

　　结盟转型
　　据悉，联盟由涵盖医疗健康行业组织、医疗服务、商业保险、健康管理服务机构在内的10家企业共同发起倡议，并签订了《南方国际高端医疗与商业保险服务联盟倡议书》。
　　11日，新元素大健康首席科学家张黔向21世纪经济报道媒体人指出：“健康险现在是被动地等用户生病后，提供医疗服务以及相应费用的赔付保障，但我们更需要的是为用户在日常生活中进行健康管理，降低重病发生概率，减少赔付风险和金额，变被动为主动。”
　　根据艾瑞咨询向媒体人提供的《2017年中国商业健康险行业研究报告》(以下简称《报告》)，2015年开展健康险业务的企业共有128家，其市场格局呈现倒三角模式，头部企业为国寿股份、平安人寿、和谐健康3家，单家保费收入超过300亿元。
　　但专业健康险公司普遍亏损。2015年5家专业健康险企业投资收益和保费收入分别产生54亿元和466亿元收入，健康险业务收入占比88%。剔除投资业务收入后，2015年健康险业务亏损10%，其中成本包括退保金、赔付支出、手续费及佣金、业务及管理费。5家专业健康险的赔付支出占比达82.6%。
　　“亏损是一定的。”张黔进一步表示：“不管是高端医疗、中端医疗还是群众的普世医疗，要做到全过程的管控，从疾病的防和控两个维度来解决问题。”
　　平安健康广东分公司总经理林宏宇11日向媒体人表示：“高端人群除了医疗方面需求之外，健康管理的需求尤其重要。但我们以往更关注医疗方面的需求，绿色通道、异地就医、专家会诊等，这种传统的模式难以满足高端医疗、高端人群的需求。”
　　资料显示，平安健康中国平安集团旗下的专业健康险公司，其目标客户以中高端人群为主。2015年，其高端产品线保费收入占总收入的92%以上，主要来自平安智胜全球团体医疗保险、全球团体医疗保险、尊优人生全球医疗保险等。
　　为了扭转亏损的现状，平安健康一直在筹谋转型。
　　林宏宇直言，转型就是加码健康管理。中国平安的思路是，以健康险作为付费方，担任主体，互联网医疗平台平安好医生从事线上问诊，万家医疗布局线下诊所，最后跟医保对接，中国平安提供数据管理。
　　与此同时，布局中端、基础医疗市场。据了解，平安健康的产品一般可分为重大疾病的一次性补偿和补充医疗保险。相比之下，一般保险价格在两万左右，高端医疗不受医保的限制，病房VIP可以扩大到海外就医，保额从一百万至两千万不等。
　　“转型之后我们产品的结构已经覆盖高端、中端和基础医疗。有一些针对医生本身健康的保值产品，几百块钱可以保三百万的额度，现在卖得很火。”吕瑞和说。

　　市场大，挑战多
　　企业谋划转型的背后，是健康险市场爆发在即，但健康险与医疗的“磨合”远远不够。
　　健康险俨然成为保监会鼓励发展的险种之一。保监会在5月23日下发的《中国保监会关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》中明确提出，保监会支持并鼓励保险公司大力发展健康保险产品。
　　另外，2016年专业健康险公司牌照申请开放。财政部、国家税务总局、保监会联合发布财税〔2017〕39号文，规定自2017年7月1日起，将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施。
　　该试点政策规定，对个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出，允许在当年(月)计算应纳税所得额时予以税前扣除，扣除限额为2400元/年(200元/月)。
　　11日，广东省医院协会会长黄力指出，健康险目前最常见的功能就是支付和理财，但在新的市场形势下，应该搭建链接、管理、继续教育与创新平台。
　　“链接病人和医生，最恰当的疾病找最恰当的医生，最擅长的医生链接到他最擅长的疾病上，同时对保险客户做终生的健康管理。”黄力认为：“大病商业保险是容易亏本的，所有的商业保险都希望治好疾病，保小病不要大病，商业模式上需要不断地灌输教育、创新。”
　　从产品来看，健康险产品同质化严重，差异大多体现在疾病种类和保额上。
　　《报告》指出，2016年，健康险产品种类增多，其原因是更低成本的线上渠道为企业带来了新的销量。产品的细分和创新主要体现在：企业针对细分领域(如单病种或特定人群等)设计产品；企业针对特定场景研发产品，如运动和慢病管理场景。
　　“目前商业健康险的产品形态比较单一，基本是各种疾病一起覆盖的大病重疾险。投保人群基本要求是健康体，因为健康险的疾病风险不能有效管控，造成赔付成本过高，保险公司不敢进行大量带病人群健康保险产品的设计。”张黔说道。
　　医疗数据的壁垒也阻碍了健康险产品的研发和定价。《报告》进一步指出，现阶段，我国健康险费率制定依赖行业出台的疾病发病率，然而我国的发病率维度粗糙，为精算师提供的依据有限。
　　另外，从数据的获取途径来看，数据供应方主要有四类，公立医院、民营医院、互联网医疗健康类企业、制药器械类企业。其中公立医院是核心数据掌控者，但分享数据的意愿并不强烈，同时，健康险企业相对弱势，造成其在数据信息方面的议价能力较弱，获取有效数据较难。
　　11日，广东省人民医院协和高级医疗中心主任陈炼接受媒体人采访时直言：“目前市场准入门槛都是医院自己设的，医院更多是从客户的拓展、市场着想，有没有客源、客源是否有医院可提供的服务需求。高端医疗只是大医院的补充，基本上是保险公司上门寻求合作，看不到公立医院主动走出去找保险公司的。”

　　慧择提示：险企结盟医院、健康管理机构，将设计新型医疗服务方式和内容、新型健康保险，提供一体化的健康防、控、诊疗服务以及相应保障，以此来突破现有困局。