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五省市险企竞争格局生变

更新时间:2016-09-09 18:07
  【摘要】经济较发达或人口较多的省市,乃兵家必争之地,保险业竞争异常激烈。根据保监会公布的数据,今年上半年,总保费收入居前的五大地区依次为广东、江苏、山东、北京、四川,这些也是仅有的五个半年总保费达到千亿元的地区。

  广东市场:前海、珠江进入前五
  今年上半年,广东(不含深圳)实现保费收入总计1751亿元,在全国37个地区(省、自治区、直辖市以及集团、总公司本级)中排名第一。此前的2014年、2015年,广东已连续两年位居保费第一大省位置。
  在广东的人身险市场中,共有52家保险公司,其中,传统大型险企还保持一定优势,以原保险保费收入计算,中国人寿、平安寿险分别仍有17%和15%的市场份额,居于前两位。
  不过,2012年成立,总部分别设在广东省辖区内的深圳市、广州市的前海人寿和珠江人寿,已蹿升至市场第四位和第五位,超越了其余40多家险企。
  其中,前海人寿广东分公司上半年原保险保费收入为110.4亿元,市场份额为7.9%,市场排名第四位。珠江人寿广东分公司上半年以81.4亿元的原保费收入排名市场第五位,拥有5.8%的市场份额。
  另外,安邦系的和谐健康和安邦人寿,也在广东市场排名前列,并合计拥有近两成(18.99%)的市场份额。其中,和谐健康排名第三,原保费收入198.6亿元,市场份额14.2%;安邦人寿排名第六位,原保费收入66.9亿元,市场份额4.8%。

  江苏市场:和谐健康挤进前二
  曾多年拥有全国第一保费大省身份的江苏,今年上半年市场总保费为1652亿元,各地区中仅次于广东,排名第二。在该地区市场中,中国人寿以绝对优势领先,不过和谐健康已赶超平安寿险和太保寿险,升至第二位。
  江苏分公司始终在国寿系统内保持着第一的位置,并使得中国人寿在江苏市场的份额优势一直得以保持。国寿江苏分公司今年上半年原保费收入292亿元,在江苏市场拥有23%的份额,排名第一,遥遥领先于其他公司。
  江苏市场排名第二的和谐健康保费收入97.2亿元,市场份额为7.7%;平安寿险和太保寿险分别以7.6%、7.0%的市场占有率,排名分列第三和第四位。
  另外,总部位于江苏南京的利安人寿排名第五位,上半年保费收入70.8亿元,市场份额为5.6%。利安人寿成立于2011年7月份,由江苏7家国有大型企业和雨润控股集团有限公司、远东控股集团有限公司、月星集团有限公司、红豆集团有限公司、深圳市柏霖资产管理有限公司等5家知名民营企业组成。

  山东市场:“老三家”仍领先
  山东省(不含青岛)今年上半年总保费收入为1196亿元,在全国排名第三位,相较排名前两位的广东和江苏,山东市场竞争态势相对平稳,“老三家”继续保持领先地位,其中,国寿大幅领先。
  山东保监局未披露上半年细分保费数据,根据其最新数据,今年1-4月份,山东市场人身险公司原保险保费总计679亿元。其中,中国人寿山东分公司原保费收入150.8亿元,市场排名第一,市场占有率为22.2%。平安寿险市场份额8.1%,排名第二。
  排名第三到第五位的险企市场规模接近:太保寿险市场份额6.8%,排名第三;人保寿险市场份额6.5%,排名第四;富德生命人寿市场份额6.4%,排名第五。

  北京市场:安邦升至第一 弘康第二
  北京市场以1091亿元的总保费收入,在全国排名第四位。在人身险市场方面,北京保监局披露了包括原保险保费收入、保户储金和投资款在内的险企规模保费细分数据,北京也是为数不多的与保监会披露标准实现统一的地区。
  以原保险保费收入计算,上半年北京寿险市场中,传统大型险企仍占据一席之地,原保费排名前五位的险企依次为:平安寿险、安邦人寿、和谐健康、中国人寿和新华保险。而以规模保费排名,市场格局明显变化,排名前列的公司悉数为新型寿险公司:安邦人寿升至市场第一,而弘康人寿升至第二,第三为光大永明,第四为华夏保险。
  其中,安邦人寿北京分公司上半年规模保费为296亿元,市场占有率14.63%;弘康人寿以279亿元规模保费、13.81%的市场份额紧随其后;光大永明规模保费为185亿元,市场份额9.16%;华夏保险规模保费139亿元,市场份额6.90%。
  传统大型险企中,平安寿险规模保费排名最高,为市场第五位。上半年,平安寿险北京分公司规模保费122亿元,市场份额6.02%。规模保费排在北京市场第六到第十位的寿险公司依次为:天安人寿、和谐健康、中国人寿、人保寿险、新华保险。

  四川市场:太平人寿位列第二
  四川省今年上半年以1062亿元的总保费排名全国第五位,其寿险市场格局也有别于前几个地区,一个明显的不同是,太平人寿居于该市场的第二位,仅次于中国人寿。
  上半年,四川寿险公司原保费合计822亿元。其中,中国人寿原保费142亿元,市场占有率17.38%,排名第一位;太平人寿原保费收入65亿元,市场排名第二,市场份额8.03%。
  同时,安邦系在四川市场的市场规模同样抢眼。和谐健康、安邦人寿在该地的原保费分别为58亿元、54亿元,分列第三和第五位,市场份额分别为7.15%、6.61%,合计达到13.76%。
  另外,平安寿险四川分公司上半年以57亿元的原保险保费、6.97%的占有率,排名第四位。

  慧择提示:在广东市场,中国人寿、平安寿险位居前两位,前海、珠江进入前五;江苏市场中国人寿以绝对优势领先,和谐健康位居第二;山东市场前三是国寿、平安、太保;北京市场则是安邦第一,弘康第二;四川市场是中国人寿第一,太平人寿第二。