海兰信将以非公开发行方式收购海兰劳雷股权

　　【摘要】上周五，海兰信披露公司重大资产重组草案，表示将以非公开发行股份的方式收购海兰劳雷100%股权。据了解，海兰信将发行2878.20万股股票，并于今年年底前完成对海兰劳雷的收购。

　　海兰信该次定增标的海兰劳雷主要从事海洋、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件的开发、销售，系统集成，船舶设备及配件的研发、销售、安装、调试等服务。其2015年上半年、2014年、2012年实现营业收入1.98亿、3.18亿、3.81亿元；实现净利润1409.31万、1330.99万元、2496.75万元。截至2015年6月30日，海兰劳雷账面值为5.50亿元，资产基础法下的评估值为5.51亿元，增值率为0.05%，交易价格最终确定为5.51亿元。

　　公司该次定增拟以19.13元/股价格发行2878.20万股。若本次交易于2015年底前实施完毕，则业绩承诺期为2015-2017年度，标的公司大股东申万秋承诺期间净利润分别不低于2840万元、3200万元、3360万元。若本次交易于2016内实施完毕，则业绩承诺期为2016-2018年度，申万秋承诺标的公司期间净利润分别不低于3200万元、3360万元、3530万元。

　　公司表示，因重组交易对方之一申万秋为公司第一大股东，该次交易购成关联交易。但该次交易不构成控制权转移，不构成借壳上市。

　　慧择提示：海兰信自成立以来，一直立足于发展航海电气与信息化领域，此次收购发展海洋、信息科技领域的海兰劳雷，有利于扩大海兰信的发展领域，进一步提高公司的营利收入，实现公司又好又快发展。