河北钢铁今日复牌 拟发行非公开股票募资

　　【摘要】河北钢铁昨日公布定增预案，表示公司于今日重新复牌。据预案显示，河北钢铁将募资80亿元，用于收购唐钢汽车板公司股权、新建高强度汽车板技术改造项目及偿还银行贷款。河北钢铁作为一家特大型钢铁企业，此次重新复牌将重新促进企业发展。

　　河北钢铁8月23日下午披露定增预案，公司股票将于8月24日开市起复牌。

　　根据预案，公司拟以不低于每股5.6元的价格向不超过10名特定对象发行不超过14.29亿股，募资不超过80亿元，用以收购唐山钢铁集团高强汽车板有限公司100%股权、新建高强度汽车板技术改造项目二期工程以及偿还银行借款。由于该公司系唐钢集团的全资子公司，而唐钢集团持有公司17.45%的股份，因此此次非公开发行构成关联交易。

　　唐钢汽车板公司主要负责“高强度汽车板技术改造项目”、“高强度汽车板技术改造项目二期工程”的建设和运营。其主要产品为冷轧产品、热镀锌产品以及冷硬卷，主要用于制造高强度汽车板与家电板等。公司今年1-7月亏损562.01万元。

　　截至2015年7月31日，唐钢汽车板公司净资产评估价值为41.05亿元，增值率0.26%。从盈利性分析来看，该项目所得税后全部投资财务内部收益率为12.21%，项目投资回收期(含建设期)为9.37年；项目正常年份可实现净利润为3.5亿元。

　　新建高强度汽车板技术改造项目二期工程所得税后全部投资财务内部收益率为12.07%；全部投资回收期(不含建设期)为8.59年；项目正常年份可实现净利润为1.28亿元。

　　本次非公开发行计划使用23.95亿元募集资金偿还银行借款，按一年期银行贷款基准利率6.60%进行测算，公司每年可减少利息费用1.58亿元，使得公司盈利能力得以提升。

　　慧择提示：河北钢铁昨日发布定增预案表示公司将于今日重新复牌，并将募资80亿元用于公司后期发展。河北钢铁将用募资资金进行收购唐钢汽车板公司全部股权，并建设高强度汽车板技术改造项目二期工程及偿还银行贷款，以提升公司的盈利能力。