市场风格快速切换 基金业绩排名变局
更新时间:2017-08-27 17:26
【摘要】随着新一年的即将到来,很多投资者都开始积极关注基金全年业绩排名情况。据了解,基金全年业绩排名变局,其中工银中邮贴身肉搏,其具体事实情况如下。
据有关数据统计,截至12月12日,股票型基金前三甲分别由工银瑞信金融地产、工银瑞信信息产业、中邮战略新兴产业占据,今年以来收益率分别为79.28%、75.35%、71.99%,差距较小。宝盈策略增长的收益率也直逼前三甲,为67.58%,这令年底基金业绩排名的变数陡增。此外,浦银安盛价值成长、中邮核心主题和华泰柏瑞积极成长的收益率也均超过60.01%。
在偏股型基金中,目前,宝盈核心优势A、华泰柏瑞积极成长、中邮中小盘灵活配置分别以71.54%、60.01%、58.67%的收益率暂居前三位。
而在本轮蓝筹牛市启动前,截至11月16日,股票型基金前三甲分别为中邮战略新兴产业、财通可持续发展主题、工银瑞信信息产业,区间净值增长率分别为65.73%、51.16%、50.39%。
工银瑞信旗下两只基金冲入股票型基金前两位,与其本身约定的投资范围有关。笔者从宝盈基金获悉,宝盈核心优势重仓金融转债,受到这波行情的推动,净值增长明显,而宝盈策略增长也在大涨前加仓金融股,获益不少。
而一向青睐成长股的中邮新兴产业,因持有部分互联网金融概念股,近两周业绩并未出现明显下滑。从绝对收益来看,11月17日至12月10日区间内,中邮战略新兴产业的净值并没有下滑,而是上涨了6.85个百分点,但其相对排名却从第一位下滑至第三位。
一位基金经理对笔者表示,上周创业板出现下跌,与个别基金抛售重仓股有关,但从上周四、周五的交易情况来看,中小盘股的行情有回归趋势。
对于后市,基金公司目前的态度也相对趋于一致,对金融、地产股的短期回调预期较为明显,对板块轮动的预期较强。市场风格的火速切换,使得前三甲及前十位的不确定性再次加大。
工银瑞信基金人士向笔者透露,对于2015年投资策略,其偏好于在改革政策方向如金融改革、资源改革、国防建设、稳增长、西部开发等政策中能够获益的板块和主题,以及符合增量资金投资风格的低估值且基本面良好的蓝筹股。
慧择提示:综上可知,市场风格快速切换,与此同时,基金业绩排名变局,而且股基前三甲争夺白热化。此外,2015年基金将偏好投资金融改革、资源改革、国防建设等主题基金。