兴业银行已发行1.3亿股优先股 募资130亿资金

　　【摘要】为了进一步缓解小微企业的融资压力，有关部门积极鼓励小微企业发行优先股。与此同时，有不少银行也积极参与其中。据了解，兴业银行成功发行130亿优先股。

　　12月10日，兴业银行发布消息称，该行已通过非公开发行的方式成功发行了优先股1.3亿股，募资资金130亿元，通过询价方式确定为股息率为6%。

　　中信证券和兴业证券担任本次发行优先股的联席主承销商。投资者主要是来自于基金公司、信托公司、保险公司等28家境内合格投资者。其中该行股东福建省财政厅认购了25亿元，为认购金额最大的投资者。

　　今年9月，银监会批复同意兴业银行非公开发行境内优先股方案，发行量不超过3亿股的优先股，募集金额不超过300亿元，并按照有关规定计入其他一级资本。其中，2014年发行不超过1.3亿股，募集金额不超过130亿元。

　　今年10月，兴业银行董事会审议通过了《关于非公开发行境内优先股数量和规模的议案》，决定将非公开发行境内优先股数量和规模明确为“本次总数不超过2.6亿股，总额不超过人民币260亿元。

　　2014年11月24日，证监会批复核准兴业银行非公开发行不超过2.6亿股优先股。本次优先股采用分次发行方式，首次发行1.3亿股，剩余的发行额度按照要求在两年内完成。

　　兴业银行表示，截至 2014年12月8日，本次发行确定的发行对象均已足额将认购款存入保荐机构中信证券为本次发行指定的认购资金专用账户，共计130亿元。

　　据悉，上海新世纪资信评估投资服务有限公司为本次发行的优先股进行了评级。兴业银行的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次发行优先股的信用等级为AA+。

　　兴业银行三季报显示，截至2014年三季度末，该行核心一级资本为2360.56亿元，资本净额为3053.22亿元，一级核心资本充足率和一级资本充足率均为9.40%，资本充足率为12.18%。简单计算，本次成功发行130亿元优先股后，兴业银行的一级资本充足率将提升约50个基点。

　　兴业银行在发行文件中也进行了测算，如发行规模为260亿元，以该行2013年末的数据进行计算，假设加权风险资产不变的情况下。发行完成后，兴业银行的核心一级资本充足率保持不变，一级资本充足率将由2013年末的8.68% 提升至9.80%，资本充足率从10.83%上升到11.95%。

　　发行文件还显示，本次优先股强制转为普通股的股触发事件是“当该行核心一级资本充足率降至5.125%时，优先股将按照9.86元/股的强制转股价格全额转为该的A股普通股。

　　慧择提示：综上可知，兴业银行已发行1.3亿股优先股，并募资130亿资金，而且股息率达6%。此外，证监会还积极鼓励兴业银行非公开发行优先股，从而进一步带动其他产业的健康发展。