专业健康险仍亏损 大公司抢占主动权

　　【摘要】随着人们健康生活理念的不断改变，很多人都开始积极关注健康险，与此同时，政府积极推出各种利好政策。据了解，健康险行业利好政策正在密集出台，其具体情况如下。

　　继保险“新国十条”和《关于加快发展商业健康保险的若干意见》出台后，笔者从知情人士处获悉，呼吁多年的健康险税优政策也即将落地。与养老年金的税延不同，健康险的税优是个人收入所得税税前的减免，这在一定程度上将成为健康险市场扩容的催化剂。

　　然而，专业健康险仍处于亏损的局面，而且在医疗体制改革进程缓慢的大背景下，处于被动地位的商业健康险在定价精算风险管控方面尚未很大改善。

　　不过，寿险大公司正在通过资源整合和强大的购买力在布局健康险市场，意图谋求更多主动权。

　　专业健康险仍亏损
　　保监会发布的数据显示，前十个月健康险业务原保险保费收入1366.56亿元，同比增长45.25%，远超寿险和财险增速。与此同时，今年前十个月，专业健康险公司保费已经达到去年保费的两倍甚至更多。
　　数据显示，2013年，人保健康原保费收入为76.4亿元，昆仑健康为4.16亿元，平安健康险为3.08亿元，和谐健康为1.32亿元，行业总保费1123.5亿元。四家专业健康险公司原保费收入总和占行业比重为7.6%。而今年前十个月，人保健康原保费收入就达到175亿元，是去年的两倍多；昆仑健康18亿元，和谐健康56亿元，是去年保费的42倍。四家公司的原保费收入占比攀升到18.6%。
　　保费收入增加了，不过，专业健康险行业亏损的现状却有扩大之势，笔者对行业调查中发现，行业发展现状依然迷茫悲观。
　　以商业健康保险、政府委托业务和健康管理三大业务领域的健康险老大人保健康为例，上半年公布的业绩显示，其规模保费157.62亿元，同比增长86.5%，净利润为-1.87亿元，比去年同期净利润-0.65亿元进一步减少，原因在于银保业务的新业务价值利润率比较低。
　　笔者调查中了解到，银行渠道为人保健康规模保费的贡献额度超过一半以上，但是渠道费用攀升，客户收益走高，要想从投资端博取高收益并不容易。
　　和谐健康与昆仑健康保费爆发的秘诀在于销售万能险，且销售渠道主要来自网销。
　　一位健康险公司负责人表示公司借着健康险的名头卖寿险，是一种不得已的选择。而靠利差博收益，健康险被逼到了墙角，如果收益不能覆盖成本和渠道费用，保费做的越多亏得越大。
　　平安健康险也几次调整战略，从引进南非战略投资者，坚持走高端路线，到强调个性化服务、引进互联网人才，主打健康管理，但是保费增加依然缓慢，一直没有实现盈利。
　　另外一家健康险公司负责人表示，商业健康险的发展离不开医疗体制和社保体系的改革，保险公司在医疗保险链条上只是一个外围人，被动地接受目前体制造成的很多问题。比如医疗信息的不透明、医生回扣问题、医生病人都爱挤体制内的医院、民营医院发展困难等。这无疑会增加看病的隐形成本，而保险产品价格也居高不下。民众享受不到便捷的医疗服务，商业健康保险做不大，以此恶性循环。
　　据悉，在发达国家以及我国的台湾地区，看病费用的八成由商业保险支付，商业保险对医院的影响力很大。
　　近日，笔者从知情人士获悉，呼吁多年的健康险税优政策也即将落地。与养老年金的税延不同，健康险的税优是个人收入所得税税前的减免，这在一定程度上将成为市场扩容的催化剂。
　　长江证券分析师刘俊对健康险的发展前景表示看好。他在报告中指出，目前商业健康险保费1366亿元，收入占比12%；目前医疗卫生支出结构为政府支出占比30%，个人支出34.3%，社会支出35.6%，其中健康险赔付占社会支出3%，占整个卫生支出1%。假设到2020年健康险赔付支出占卫生支出比重10%，则2020年健康险保费收入规模1.2　万亿左右，年均增速将保持在40%左右。
　　不过，中欧国际工商学院医疗管理与政策研究中心主任蔡江南表示，目前的医疗体制的确成为了商业发展的拦路虎，医疗服务方如果不改变以药养医、过度医疗的行为，医生充当不了防护者角色，商业医保的扩充余地非常小。不从根本上解决体制问题，一些政策上的鼓励只会是短期效应，很难发生聚合效应。

　　大公司抢占主动权
　　专业健康险公司的保费占比在不断提升，但商业健康险的销售主力依然是寿险和财险公司。四家上市公司的2013年销售数据中，中国人寿为74.33亿元，平安人寿为248.32亿元，新华保险为76.33亿元，太保寿险为56.47亿元。
　　尤其是在新产品以及医疗交互和健康管理上，大公司通过资源整合和强大的购买力在布局健康险市场，意图谋求更多主动权。
　　11月21日，海虹控股与德国通用再保险和中国人寿再保险签署合作协议，双方后续将部署健康保险产品设计及理赔服务和管理；此前，海虹控股与中国人保健康签订战略合作协议，就大病医保和商业健康险进行相关合作。
　　分析人士指出，信息交互现阶段主要路径是大病医保业务和再保险业务，重视大病医保业务的数据获取价值和再保险丰富对于商业健康险产品创新的价值。而通过大病医保，商业保险公司实现了与医院、医保和客户之间的信息交互。目前商业健康险整体保额在20万-30万，再保缺位导致高额保单缺失，寿险业务再保险比重不足5%，再保险数据的丰富将极大提升自身分保能力，增强直保公司业务创新活性。
　　与此同时，互联网健康险领域也成为险企创新的一个高地。近日，阳光人寿推出“健康随心保”，泰康人寿携手挂号网推出“医者无忧”保障计划，针对淘宝卖家推出提供癌症、身故保障及误工津贴保障的“乐业保”，推出针对淘宝买家群体的“关爱宝”。
　　好人生CEO汤子欧告诉笔者，其最近和险企合作的主要内容是在针对重大疾病的产品中提供监测和改进，通过对被保人的激励机制，鼓励被保人正向的健康行为。该产品主要针对高血压的危险因素及其与一系列重大疾病的关联关系，将血压监测加入保险产品中。该产品一方面加速保险公司关注对被保人正向健康行为引导和鼓励的，另一方面也使得被保人通过其正向的健康行为在保费上获得优惠。
　　在健康管理服务领域，大型险企的投资力和购买力也在加大。把深耕大健康产业作为战略之一的新华保险去年投资5亿元设立了新华卓越健康投资管理有限公司。目前，新华保险已在西安、武汉、青岛、济南等地建立了多家健康管理中心。
　　不过，大公司的介入如何深刻改变健康险行业仍值得市场关注。

　　慧择提示：综上可知，健康险行业利好政策频频出炉，但专业健康险仍亏损严重，因此很多保险公司都开始抢占主动权。此外，互联网健康险成保险公司发展新领域。