信用卡坏账全面飙涨 经营类客户风险加剧

　　【摘要】近年来，随着信用卡产业的快速发展，越来越多的人开始使用信用卡。与此同时，信用卡坏账情况不断发生，客户的风险也随之加剧，这些情况备受监管部门的关注。

　　央行日前发布的2014年第二季度支付体系运行总体情况显示，信用卡逾期半年未偿还信贷总额321.24亿元，较去年末上升27%；逾期半年未偿还信贷总额占期末应偿信贷总额的1.57%，较去年末上升0.2个百分点。

　　受实体经济影响，信用卡不良已于去年悄然“抬头”。截至二季度末，信用卡坏账规模已连续六个季度涨幅超10%；二季度1.57%的坏账率，创两年以来的新高。

　　去年9月至10月，上海法院便受理了97起涉及信用卡纠纷的案件，部分地区更曾爆发大规模信用卡套现事件。今年前6个月，平安银行、浦发银行、兴业银行的信用卡不良贷款率分别高达1.79%、1.72%和2.14%。

　　信用卡坏账全面飙涨
　　央行2013年支付体系运行报告显示，2013年信用卡逾期180天未偿还信贷总额为252亿元，同比增加105亿元，增幅高达72%；信用卡逾期180天未偿还信贷总额占期末应偿信贷总额的1.37%。这是近三年来信用卡不良率首次反弹，此前2010年至2012年期间信用卡坏账率逐年下降。
　　笔者获得的中国银联《关于2013年中国信用卡信用风险报告》显示：自2012年下半年起，受造船和钢贸等商贸类行业不景气以及行业整体资金紧张的影响，该类行业出现了较大范围的对公贷款损失。随后行业风险向从业者蔓延，特别是该类行业个体私营业主的信用卡透支亦出现了大范围的逾期情况，使得信用卡行业整体逾期拖欠情况出现上升，行业信用风险水平于2013年中反弹至两年的高点。
　　此次银行中报对此亦有所披露，如建行在去年年报中首次公布其信用卡不良贷款余额为17.7亿元，同比增加6.8亿元，今年6月份末不良贷款余额更升至22.3亿元。
　　截至6月末，平安银行信用卡不良率较去年末上升0.21个百分点至1.79%，信用卡不良贷款余额为17.7亿元，较去年末增幅达29%。
　　对此，平安银行认为不良上升的主要原因有二：一是受宏观形势影响，客户信用风险暴露；二是该行主动调整信贷投放策略所致。
　　在平安银行行长邵平“重新配置资产负债表”的大前提下，平安银行今年上半年将低收益的住房按揭贷款从650亿元压缩至602亿元，信贷资源向高收益的经营性贷款、汽融、消费贷款等业务倾斜，零售贷款平均收益率从7.4%升至9.0%。
　　“本行减少低收益客户的信贷投放，在改善组合机构和提高收益的情况下，组合风险在短期内有所上升。未来信用卡将执行更审慎的额度策略，优化存量客户风险策略。”平安银行在其中期报告中如是称。
　　兴业银行上半年信用卡不良率高达2.14%，较去年末上升0.32个百分点。兴业银行中报提及，主要原因是部分企业受宏观经济放缓影响较大或自身管理经营不善等问题，出现还款困难或违约。

　　经营类客户风险加剧
　　“近两年来，包括民生、光大在内的数家股份行另辟蹊径，将信用卡主客群转向了经营类个人客户。”华南地区股份行一信用卡部门总监表示。
　　笔者援引一股份行提供的数据，2013年招行信用卡交易额中经营类个人客户比重为30%；广发银行约为40%；而民生信用卡的新增交易额中，经营类个人客户已逾60%。
　　一资深零售银行条线中层人士看来，发展经营性透支客户群，其所要求的风险管控能力无疑更高。“该类客户极易受行业景气度影响，其所在经营领域一旦出现行业性危机，风险往往会集聚爆发，逾期的催收难度亦会加大，容易导致信用卡坏账飙升。”
　　5月末，民生银行上海分行针对福建周宁籍信用卡透支逾期客户实施优惠还款政策：客户只需处理本金的80%，其余金额由民生银行信用卡总部向总行申请减免。优惠时间截至2014年6月末。
　　2011年起为拓展中小企业为主的钢贸业务，民生等多个股份行以大额信用卡作为钢贸商授信方式之一，其信用卡额度高达数十万甚至过百万。
　　2012年后随着钢贸行业持续低迷，多地钢贸商资金链极度紧张，银行同期却在加大债务清收力度，不少钢贸商选择利用信用卡透支还债，更有部分钢贸商办理多家银行的大额信用卡恶意透支。
　　自去年信用卡风险逐渐暴露后，多家银行普遍收紧大额信用卡的办理，部分股份行已将审批权限上收至总行层面。
　　但笔者了解到，目前市场内仍有不少中介公司受理帮助客户办理大额信用卡业务，客户只需提供身份证、房产者和工作证明，中介公司可通过分支行的“熟人”推荐，办理总额度余额50万-80万元的大额信用卡，需缴纳手续费为总信用额度的5%-10%。
　　前述华南股份行信用卡总监认为，由于新增损失率具有滞后性，预计部分集中发展经营性客户的银行，其信用卡贷款的损失率仍将在下半年进一步释放。

　　慧择提示：综上可知，信用卡坏账全面飙涨，坏账率1.57%创两年新高，经营类客户风险加剧。要想促进信用卡产业的健康发展，银行需要规避好信用卡的市场风险，建立合理的信用体系。