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优秀理财顾问需要具备哪些素养
更新时间：2012-12-11 17:07
【摘要】随着我国个人财富的不断增长，人们的理财需求越来越强烈。理财顾问正是在这个时候应运而生。如果没有理财顾问，理财规划就不一定会收到预期的效果。那么，作为理财顾问需要基本什么样的素质呢？
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理财顾问的职业要求
知识要求：财务或金融相关专业，具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。
技能要求：英语熟练 经验要求：有证券、保险、银行从业经验。
职业素养：需具有理性的分析与解决问题的能力，善于沟通，有强烈的责任心，具备良好的人品及职业操守，工作的相对的独立性。
一名优秀的理财顾问应该具有何种特性
身兼多能的金融通才。一个优秀的理财顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。
强势的专业背景。优秀的理财顾问身后，应该有强大的数据、政策平台作为支持，以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。
良好的职业素质。具有良好的信誉，一切以客户为先，严守客户资料的隐私性和保密性。
慧择提示：以上为您介绍的是理财顾问所需要具备的素养，希望对您有所帮助。在此提醒您，好的理财顾问不一定会带来巨大的收益，只有选对了理财产品才能收到预期的效果。推荐慧择网的理财保险，仅供参考。
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理财顾问的职业要求
知识要求：财务或金融相关专业，具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。
技能要求：英语熟练 经验要求：有证券、保险、银行从业经验。
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一名优秀的理财顾问应该具有何种特性
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