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理财顾问这个职业是做什么的
更新时间：2017-08-27 18:17
【摘要】随着居民储蓄额的不断增长，个人理财业务也在节节攀升，理财顾问俨然已经成为现在比较流行的的职业。那么，理财顾问是做什么的呢？作为一个理财顾问，需要完成哪些日常工作呢？
投资分红保险划算么？重疾分红险，投资保障两不误。
个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求；50%以上的人愿意为理财服务支付费用。未来10年里，我国个人理财市场将以年均30%的速度高速增长，将成为继美国、日本和德国之后个人理财市场极具潜力的国家。专家介绍，按照1个理财顾问服务100人估算，国内理顾问的缺口至少10万人。
一名理财顾问的工作主要包括
与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；
指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；
针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；
及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。
慧择提示：以上为您介绍的是理财顾问的相关情况。理财顾问这种职业之所以大受欢迎，完全是市场需求激增所致。理财顾问利用自己的专业理财知识为客户提供理财规划方面的服务，未来会成为很多人所向往的职业之一。
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个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求；50%以上的人愿意为理财服务支付费用。未来10年里，我国个人理财市场将以年均30%的速度高速增长，将成为继美国、日本和德国之后个人理财市场极具潜力的国家。专家介绍，按照1个理财顾问服务100人估算，国内理顾问的缺口至少10万人。
一名理财顾问的工作主要包括
与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；
指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；
针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；
及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。
慧择提示：以上为您介绍的是理财顾问的相关情况。理财顾问这种职业之所以大受欢迎，完全是市场需求激增所致。理财顾问利用自己的专业理财知识为客户提供理财规划方面的服务，未来会成为很多人所向往的职业之一。
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