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2005年国内诞生金融理财师从业人员

更新时间：2012-03-23 11:12

　　【摘要】2005年国内诞生首批金融理财师（AFP）资格认证从业人员，中国金融教育发展基金会经过与国际CFP组织近3年的反复磋商，在包括中国工商银行在内的多家金融机构的大力支持与推动下，最终将国际CFP认证制度引入中国，为中国金融理财行业开启了新的篇章。
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　　近年来，中国经济发展迅猛，人民收入快速提高，社会对金融理财的需求也越来越急迫。中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会应社会的需要，调查研究了国际上近20多种金融理财方面的专业资格认证。经过研究分析认为，国际金融理财标准委员会是唯一一家真正将专业资格认证标准国际化，专业资格认证内容本地化的专业资格授权机构。经过近30年的发展，国际金融理财标准委员会拥有并推广的CFP资格认证制度已经成为全球金融理财领域内，受到同业广泛认可，被很多国家金融监管当局认同和提倡的制度。
　　（一）中国的金融理财从业人员将有国际化的专业资格认证标准。
　　面对个人和家庭对理财服务不断增长的需求，国内的金融机构已经着手推广个人金融理财服务。但是，这些专业人员的培训、教育和资格认证仍十分有限，急需得到国际社会和公众广泛认可的专业化资格认证。因此，中国金融服务业迫切需要金融理财方面的专业资格认证和许可，以满足客户对金融理财专业化服务的要求。
　　通过引进国际CFP资格认证制度，使中国的金融理财从业人员能够得到国际化、专业化、标准化的专业水平资格认证，达到规范金融理财市场、提高金融理财师职业道德水准、保证金融理财师执业质量和维护金融理财师职业形象的目的。
　　（二）提高金融服务行业的职业道德水准。
　　中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会引进了国际CFP专业资格认证的一个重要原因是由于国际CFP组织对获得认证的从业者规定了十分严格的职业道德准则，完善的培训体系和标准的操作程序。其中国际CFP组织所要求的七大基本职业道德原则是指正直诚信原则、客观原则、专业胜任原则、公平原则、保密原则、专业精神原则、勤勉原则。这七条基本原则不仅有清晰的定义，还有具体的准则。尽管这些准则不能凌驾于法律之上，但却帮助和维护了法律的尊严，并且在具体方面还延伸了法律的某些规定。通过对金融理财师的严格的道德认证，确保客户的财务和个人信息的安全性，维护金融理财师的诚信形象。
　　（三）中国金融理财标准委员会是国际CFP组织在中国大陆的唯一合法授权机构。
　　中国的金融理财市场处于刚刚起步的阶段，公众对金融理财的需求量远远大于现在的金融机构所能提供服务的能力。越来越多的人开始关注金融理财市场，这就促使其培训和认证市场的发展。但是由于在中国大陆没有对金融理财从业人员的专业化资格认证，急需一个真正意义上的、国际化的、专业化的金融理财师认证体系的建立和实施。
　　中国金融理财标准委员会通过多年的努力，以及国际CFP组织的反复考察，终于成为国际金融理财标准委员会在中国大陆的唯一合法授权机构。中国金融理财标准委员会在国际CFP组织的授权下，在中国开展CFP资格的认证和推广工作。这一做法得到国际CFP组织的认可，也得到中国金融从业人员的普遍欢迎。
　　当客户在寻找专业理财服务时，请认准由中国金融理财标准委员会所认证的金融理财师和国际金融理财师的注册商标。因为只有他们将有权使用上述的注册商标，并且能够遵循金融理财规范流程六大步骤，诚实正直、恪尽职守地向客户提供称职、客观、公正和具有专业水准的服务。
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