二次商车费改大幕拉开

　　二次商业车险费率改革进入落地阶段。据保监会披露，截至目前，人保财险、平安产险、太保产险、英大泰和保险等近30财险公司新的车险条款和费率已获批，二次商车费改即将在全国全面铺开。

　　价格战、抢份额、拼规模这些首轮商车费改中频繁出现的市场乱象，将否在二次商车费改大幕拉开后重演，成为业界关注的热点。

　　首轮费改乱象
　　商业车险费率改革的初衷，是通过赋予保险公司自主定价权，实现商业车险费率水平与风险匹配，使消费者从中享受到实惠。
　　资料显示，商业车险保费由车辆基准保费与无赔款优待系数（NCD）、自主核保系数、自主渠道系数、交通违法系数相乘而得。其中，车辆基准保费由车型决定，无赔优待系数与出险次数挂钩。保险公司的定价权通过自主渠道系数、自主核保系数自主调整实现。
　　记者在采访中了解到，在首轮改革中，保险公司无视风险差异大打“价格战”，将两个系数调至最低，与改革初衷背道而驰。与此同时，综合赔付率的下降让保险公司有更多的成本投入获得客端，加剧了费用比拼，综合成本率因此居高不下，挤占了车险的利润空间。
　　保监会数据显示，2016年车险保费收入排名前60的财险公司，平均车险综合费用率为41%，为历史最高。安永近日公布的数据显示，2016年车险保费收入共6834亿元，占财险公司总保费收入的74%。但纳入统计的60余家险企中，仅有14家有承保利润。
　　值得注意的是，相对各方面比较完善的“老三家”，中小险企由于分支机构数量、品牌效应等劣势，面临更大压力。
　　在渠道建设上，不管是线上（报价系统、对接平台等）还是线下（获客、黏客、客户服务等），大公司都已有一定的产能，今后只会适应新的产品和监管要求做一些小角度的调整。小公司如果没有找到第三方的支持，生存将更加艰难。

　　从拼费用到拼服务
　　首轮商车费改方案中，自主渠道系数、自主核保系数的调整范围为0.85~1.15内。在此基础上，二次商车费改下调了两个系数的浮动下限，由0.85降至0.75或0.70，不同地区取值区间不同。
　　在市场竞争依然激烈的情况下，扩大车险定价区间会不会引发新一轮的价格战?接受采访的多位财险人士一致认为，价格战、拼费用，抢份额等乱象在二次费改后不会重演。
　　该负责人表示，上一轮改革的价格战，实际上是费用战，通过费用进行价格补贴，返还给消费者，费用本身是价格的一个部分。本次改革的本质是进一步降低价格，减少费用补贴，从而降低费用率，让消费者更加直接的享受到保险产品和服务。
　　“从精算角度来讲，打打到双七五，已经可以满足车险费率的风险定价，再往下的空间不大。这个情况下，我不认为价格战会重演，应该进入拼服务、拼营销手段、拼经营管理能力的阶段。下一步费率放开之后，大家就会拼创新。”安永精算与风险管理合伙人葛锋告诉第一财经记者。
　　上述负责人指出，费改对保险公司精细化定价的能力要求越来越高。风险选择能力强的公司必然取得显着成本优势。另外，保险公司必然更加注重运营管理成本的下降，效率的提升，这个方面直接考验保险公司的IT技术，渠道能力，管理制度等等。
　　在服务提升上，本质上是更加注重对客户的经营。费改使得保险公司急迫感提升，加快自身能力建设，促进行业服务客户能力提升。
　　葛锋认为，商车费改在向着有利于中小保险公司的方向在迈进。中小险企在一个既定产品环境下难以跟大公司比拼。市场创新的空间一定是基于费率设定或者产品设计的放开，让各家保险公司去找自己的细分市场。
　　“当然这个过程很痛苦，保监会也是逐步逐步放开。这是倒逼各家公司内部管理精细化的过程。这个过程结束以后，当市场平稳进入开放的态势以后，各家公司肯定能找到自己的生存之道。”葛锋说。

　　监管“下药”整治
　　监管部门也意识到恶意竞争的种种乱象如果不加以遏制，商车费改的预期就难以实现。二次商车费改方案公布不到一个月，整治车险市场乱象的文件也正式下发。7月6日，保监会正式印发《关于整治机动车辆保险市场乱象的通知》（以下简称《通知》）。
　　《通知》强调，财产保险公司不得忽视内控合规和风险管控，盲目拼规模、抢份额。不得脱离公司发展基础和市场承受能力，向分支机构下达不切实际的保费增长任务。不得偏离精算定价基础，以低于成本的价格销售车险产品，开展不正当竞争。
　　此外，《通知》明确，财产保险公司应加强费用预算、审批、核算、审计等内控管理，据实列支各项经营管理费用，确保业务财务数据真实、准确、完整。不得以直接业务虚挂中介业务等方式套取手续费。不得以虚列“会议费”“宣传费”“广告费”“咨询费”“服务费”“防预费”“租赁费”“职工绩效工资”“理赔费用”“车辆使用费”等方式套取费用。
　　业内人士表示，保监会出手整治乱象是业界所乐意看到的。从监管的角度来说是风险的防范，对保险公司而言可以从之前恶性竞争的“怪圈”中得以挣脱，有更多的精力回到服务上来。

　　二次商车费改后，保险公司已经没有成本空间持续的费用战了，而且监管对于费用的管理也更加精细。原来费用战升级，本质是成本率有空间，也就是赔付率在下降。费改的进一步深化，意味着赔付率应该上升，从而费用率会走向下降的通道。