无牌网络保险平台受冲击

【摘要】7月18日，保监会发布消息称，将正式启动机动车辆保险市场专项整治工作，对车险市场进行整治。目前有互联网保险平台已经停止与未具备互联网经营资质的代理公司合作，重新寻找具备网销许可牌照的代理公司。

　　互联网保险经营资质再次明确
　　在“无证裸奔”几年后，无资质的第三方车险比价平台以及无互联网经营资质的保险中介机构迎来“当头棒喝”。
　　近日，保监会向业内下发《关于整治机动车辆保险市场乱象的通知》(以下简称《通知》)要求，各财产保险公司应加强对车险中介业务的合规性管控，履行对中介机构及个人的授权和管理责任。不得委托未取得合法资格的机构从事保险销售活动，不得向不具备合法资格的机构支付或变相支付车险手续费。不得委托或放任合作中介机构将车险代理权转授给其他机构。
　　通知明确指出，各财险公司应加强对第三方网络平台合作车险业务的合规性管控。财险公司可以委托第三方网络平台提供网页链接服务，但不得委托或允许不具备保险中介合法资格的第三方网络平台在其网页上开展保费试算、报价比价、业务推介、资金支付等保险销售活动。
　　这不仅在第三方保险网络平台引发热议，在保险中介业界也备受瞩目。
　　这意味着，如果不具备保险中介网络经营合法资格，第三方网络平台只能开展简单基础性的网页链接服务，不能进行保费试算、报价比价、业务推介、资金支付等业务，而后者恰恰就是直接影响客户转化率的重要流程。而对于不具备网络经营合法资格的保险中介机构来说，第三方网络平台也不会再有兴趣与其进行合作，接入其流量入口。
　　事实上，各地方监管部门在核查保险中介业务许可证方面也进行了具体的行动。公开资料显示，北京、天津等地的保监局已对市场中存在的“有照无证”的保险专业中介机构(包括保险专业代理、保险经纪)进行提醒，加强互联网中介业务平台的日常监控等。
　　一位业内人士接受长江商报媒体人采访时表示，这并非首次进行严管，早在2015年，针对第三方网络保险平台及中介机构的经营范围和资质已经进行过规范，此次应是就规范车险市场做资金池、高额返佣、盲目比价的乱象进行具体的管控。
　　媒体人查询发现，2015年7月保监会下发的《互联网保险业务监管暂行办法》，有条件开展互联网保险业务的只有保险公司、保险中介机构两类保险机构，第三方网络平台经营开展保险销售、承保、理赔等保险经营行为的，应取得保险业务经营资格，且需要进行备案。
　　“确实有不少互联网创业公司在资质问题上未做太多关注，包括一些已经融资过亿的平台，目前也没有保险中介的资质，还在排队申办或是‘借船出海’的过程中。”上述人士对长江商报媒体人透露。不过，已有像大特保、慧择网等互联网保险创业公司已经取得全国性保险互联网牌照。
　　行业人士透露，目前有千余家互联网保险平台，但真正有保险中介资格的可能不到300家。与此同时，已取得代理牌照但未具备互联网经营资质的公司，也达数百家。

　　寻求“合法化”全国性保险代理牌照已叫价至千万
　　目前哪些公司可以合法做互联网保险业务？长江商报媒体人从资深人士处了解到，已在保监会有互联网业务备案的保险公司、保险代理、保险经纪公司，与此签订合作合同的其他公司，具有互联网保险经营资质。
　　但是，有保险中介人士透露，尽管合作的方式早期成本低、切入快，很多互联网保险创业平台会先选择，但随着后续业务的扩张，第三方网络平台公司会认为总公司与总公司的对接以及不断调整对接入口，会让公司较为被动，“自己拿牌照更有价值，而且牌照值钱。”
　　事实上，根据互联网公司与传统代理公司的合作模式，保险公司向代理公司支付佣金或代理手续费，代理公司向平台方支付科技服务费或互联网信息服务费，中间的成本费用并不高，税费方面还可以互抵，但是从长期发展来看，从事互联网保险业务的公司更愿意自己申请或购买中介牌照。
　　“今年年后，一张区域性的代理公司中介牌照大概是300万以上，而在去年年底，全国性中介牌照已经在1000万以上，对创业公司而言，会更多地选择从产品开发和营销渠道两个环节入手来探索互联网保险模式，牌照就显得尤为重要，保险中介牌照有较大意义。”有行业人士告诉长江商报媒体人。
　　而监管的加严，则让不具备保险经营资质或保险中介经营资质的互联网保险平台，感觉到更为“棘手”。
　　长江商报媒体人注意到，尽管保监会已经对保险中介牌照审批有所开闸，但申报一张保险中介牌照门槛一直在提升。2013年，保监会发布的管理办法显示，设立保险专业中介机构，注册资本最低限额为5000万元。2016年，保监会发布《关于做好保险专业中介业务许可工作的通知》，要求出资资金自有真实合法，注册资本实施托管，治理结构完善到位，通过严格前端准入，为后端过程管理夯实基础。这就意味着5000万的注册资本金进行托管，属于“实打实”的运营本金，启动资金需要再另筹。
　　上述行业人士称，按照运营成本，新申请一家保险中介牌照，实际资金成本超过5000万，而购买一张牌照，则是在千万费用的基础上，在根据销售实际情况按要求准备风险准备金。

　　最严监管下互联网保险平台或暂缓扩张
　　“众多第三方车险平台以及互联网保险平台目前还很难实现盈利。”7月22日，东部地区一位保险中介机构高管人士对长江商报媒体人表示，“目前行政监管上的加严，应该会让互联网平台的拓展速度有所放缓，平台需要先解决合规、合法的问题，再进行市场拓展。”
　　有市场人士认为，这无疑将对互联网车险市场造成较大的影响。“保费试算、报价比价、业务推介、资金支付是目前第三方网络平台开展车险业务最主要的方式，按照整改措施，未来无牌照第三方平台将仅能作为信息中介，而难以提供车险销售服务。”
　　“对专业技术性公司影响不大，但业务主要在投保方案定制、报价比价、代办车船税、代办验车和违章等辅助功能和增值服务的第三方平台型公司，或许不得不重新考量业务范围。”上述中介机构高管人士称。
　　这对于第三方网络保险平台的创业者和投资者，或许也是“一记警钟”。有互联网保险行业垂直媒体统计显示，今年以来，截至6月30日，互联网保险领域共发生融资事件13起，较去年同期增加了3起，其中天使轮3起、Pre-A轮3起、A轮4起、B轮3起。从融资金额看，互联网保险行业领域融资金额整体偏大，天使轮融资金额均在千万及以上，亿级融资事件2起，其中小雨伞保险踏入亿级俱乐部。
　　“很多政策都在收紧，过去互联网公司以‘技术服务’的方式直接和保险公司合作卖保险的方式是不太可行了，如经监管部门查审，这样就属于违规操作，要被处罚和责令整改。而有了牌照，业务开展更为顺畅，市场空间也将会随着业务的扩展而进一步扩大。”一位互联网保险人士称。
　　长江商报媒体人查询发现，今年以来，保监会行政许可结果公布显示，一共审批通过保险代理和经纪公司16家，相比于2016年获批的39家代理和经纪公司，行政审批速度似乎有所减缓。中国保险年鉴显示，截止2015年末，全国保险中介机构2503家，保费收入1710.7亿元，平均保费仅0.68亿元。

　　慧择提示：目前国内提供第三方网络车险服务的平台在1000家以上，但真正有保险中介资格的可能不到300家。也就是说，可能有七成以上提供车险相关服务的第三方网络平台将被界定为“不合法”。