费用率赔付率失衡
在市场规模之外,作为行业普遍高度关注的费用率水平,保险公司之间又呈现怎样的差异?根据1-4月份的车险行业数据,整体来看呈现出保费规模大的公司费用率低的特征,仅有个别小型保险公司的车险费用率较低。
费用率整体上与保费规模呈反相关关系,这一点在国信证券此前对2016年财险公司的车险业务分析中也有体现。根据车险保费规模,TOP3、TOP10、TOP11-20、TOP21-30,TOP31-40、TOP41-50的平均费用率分别为:39.0%、42.2%、48.2%、55.8%、56.0%、64.3%,随着规模递减,费用率水平呈现明显的上升趋势。其中,TOP41-50费用率水平高达64.3%,综合成本率高达125%。
从现状来看,国信证券认为,目前我国车险的费用率和赔付率处于失衡状态,费用率高而赔付率低。上述研报称,根据2001-2015年美国车险龙头企业前进保险(Progressive)和伯克希尔旗下盖可保险(GEICO)的综合成本率等数据,前进保险平均费用率为20.8%,平均赔付率为70.7%,平均承保利润率为8.5%;盖可保险平均费用率为17.6%,平均赔付率为75.6%,平均承保利润率为6.8%。而今年1-4月份,我国车险行业的综合费用率为40.33%,综合赔付率为58.87%,可见,我国车险行业的费用率水平明显偏高,赔付率水平明显偏低。“这是国内车险行业最大的结构性矛盾。”上述研报指出。
不过,随着车险二次费改的深入,业界人士认为,费用竞争可能会被弱化,险企“软实力”的重要性抬升,赔付率也可能上升。一方面,在监管政策设计上,不仅要看综合成本率也要看费用率;另一方面,在政策执行上,业界人士认为会更趋于严厉,费率调整范围进一步放开,在市场规范方面就得进一步严格。因此,在这样的形势下,中小险企只能尝试走个性化道路去体现自身优势,降本提质增效。“例如,中小险企可以考虑利用科技的力量,降低险企人力、物力的支出,以此提升经营效益。”一位业内人士分析道。
二次费改短期将加剧行业竞争,对保险公司服务能力提出更高要求,大型产险公司凭借对车险销售端和服务链条的控制力和数据优势可扩大市场份额,而中小型公司则面临销售费用和赔付率同时攀升的困境。预计车险行业集中度将进一步提升,有利于大型产险公司提升长期的盈利水平。
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