银行保险规划师简介

　　【摘要】银行保险规划师即银行寿险规划师，它的设立，有利于提升保险行业人才队伍专业素质和职业道德水平，促进保险行业健康发展，近年来，不少行业相关人员都在积极备考。

　　2014年中国保险行业协会与CICE项目执行单位签订《中国人身保险从业人员资格考试项目合作协议》，明确CICE项目是促进行业健康发展的一项重大制度安排。中国保险行业协会将CICE项目正式纳入中国保险职业教育培训框架的整体规划中。

　　CICE项目在销售系列资格上，依据保险销售渠道，设立“中国个人寿险规划师”、“中国银行寿险规划师”、“中国员工福利规划师”资格，中级资格均设置为四门必考课程；高级资格设置为在取得中级资格的基础上，从七门专业课程中任意选考五门课程进行组合，即“4+5”模式。

　　针对对象
　　中国银行寿险规划师主要针对保险公司银保渠道从业人员、银行及其他金融机构的理财服务人员。

　　课程设置
　　中国银行寿险规划师分为中级资格和高级资格。中级资格设置4门必考课程，由职业道德、渠道专业和保险产品、合同专业课程组成。高级资格设置经营管理、资金运用等保险公司运营架构内容以及健康、养老等专业保险产品知识，加强考生的综合理财规划能力。除《保险从业人员职业道德》是CICE项目所有资格的公共必考课程外，在实务中，银行渠道从业人员对保险产品和合同等专业知识运用普遍，需求突出，因此，《人身保险产品》、《人身保险合同》设置为中国银行寿险规划师必考课程，在此基础上，考生修习《银行保险》专业课程，即可获得中国银行寿险规划师中级资格。中国银行寿险规划师高级资格采用“4+5”方式，在通过中级4门必考课程基础上，在规定的7门专业课程中，考生根据自身工作岗位情况及学习兴趣自主选择5门作为选考课程，参考并通过后获得中国银行寿险规划师高级资格。

　　慧择提示：银行保险规划师分为中级资格和高级资格，中级资格考试设置4门必考课程，高级资格考试可任意选考五门课程进行组合。广大考生可根据自身的实际情况购买相关教材备考。