银行不良贷款大幅上升 净利润出现负增长

　　【摘要】一位大型银行高层表示：“贷款上不去，利息利率下降，坏账又在不停增加，利润肯定无法上去。”今年以来，在经济持续下滑的背景下，不良贷款大幅度上升，银行贷款变得越来越谨慎。部分地区银行资产出现收缩。

　　资产规模收缩，不良贷款大幅上升，净利润负增长，一向头顶光环的银行业，一只脚已经迈入冬天。

　　重庆、宁波等地银监局近日发布的最新数据显示，今年三季度，当地国有银行、股份制银行的资产规模，均出现了一定程度的下降；而宁波银行业的不良贷款率已经达到2.45%，重庆银行业的同期不良贷款更是比年初大幅上升了78%以上，净利润则大幅下滑，同比负增长34%。

　　面对逐步恶化的经营环境，银行贷款也变得更加谨慎。据业内人士介绍，为了寻找新的利润增长点，除了购买债券，银行的非贷款资金运用又重新开始青睐非标、地方政府类资产。

　　部分地区银行资产收缩
　　10月11日，恒丰银行发布三季度业务数据显示，截至9月底，其总资产达到10090亿元，比年初增加1629亿元，增幅19.2%；存、贷款余额达到6165亿元、2935亿元，分别比年初增长25.9%、25.3%；同期拨备前利润总额达到118亿元，同比增长13.9%。
　　虽然首份三季报业绩飘红，但对大多数银行来说，需要面对的却是寒冷而肃杀的寒冬。重庆、宁波等地银监局近期公布的数据显示，今年三季度，当地银行业无论是资产规模还是利润，都出现了不同程度的负增长。
　　宁波银监局10月19日公布的数据显示，截至9月底，当地银行业总资产2.41万亿元，比年初增加1617.54亿元，同比增长7.05%。尽管总体仍在增长，但股份制银行4862.66亿元的资产规模，同比大幅下降7.29%，国有大行则为7479.27亿元，同比仅增长1.07%。只有城商行、农村合作金融机构，同比增长了20.92%、12.64%。
　　重庆地区银行业同样如此。根据重庆银监局统计数据，截至三季度末，该市银行业总资产为3.87亿元，比年初增加3514亿元，增幅约为10%。而在6月底，上述数字分别为3.83亿元、3040亿元，增幅约为8.8%。
　　虽然仍在增长，但同二季度相比，重庆地区国有大行、股份行第三季度的资产、负债均出现了负增长。今年6月底，当地国有大行、股份行总资产分别为1.22万亿元、7613亿元，比年初增加1255亿元、526亿元，总负债分别为1.2万亿元、7534亿元，比年初增加1331亿元、604亿元。
　　而到了9月底，重庆国有大行的总资产、总负债分别为1.21万亿元、1.2万亿元，增长1192亿元、1239亿元，比二季度末减少约63亿元、92亿元。股份制银行同期总资产、总负债则分别为7583.58亿元、7469亿元，也比二季度末分别减少30亿元、65亿元。
　　除了资产规模收缩，进入三季度以后，上述地区的不良贷款仍在加速生成。截至9月末，宁波银行业不良贷款余额已达380亿元，比年初增加87.66亿元，不良贷款率高达2.45%。而在二季度末，当地不良贷款规模为367.98亿元，不良率为2.39%。
　　虽然没有公布不良率数据，但重庆地区银行不良贷款比宁波增长更快。今年上半年，重庆不良贷款余额139.88亿元，比年初增加43.73亿元。而到了9月底，不良贷款规模已猛增至171.98亿元，比年初增加78.93亿元。上半年末、9月末不良贷款余额分别比年初增加50%、85%。

　　重庆地区银行业净利润同比负增长34%
　　在资产规模收缩、不良贷款快速上升的背景下，上述地区银行业的盈利能力开始明显衰退，重庆地区甚至出现了利润规模同比大幅下降的情况，宁波银监局则未公布辖区内银行业利润情况。
　　重庆银监局数据显示，今年上半年，当地银行业净利润为319.13亿元，同比增长6.97%，其中国有大行、股份行同比负增长2.56%、16.03%。而到了三季度末，该市银行业净利润已下滑为负增长11.29%。剔除其他类金融机构后，商业银行净利润更是同比负增长34.16%。
　　分类来看，形势最为严峻的是国有大行、股份行，今年前三季度，净利润分别负增长11.62%、28.59%，分别为173.3亿元、89.6亿元。环比来看，三季度单季，国有大行实现净利润约为50亿元，也低于上半年平均数。
　　而这一水平已低于行业平均预期。平安证券此前预计，三季度上市银行净利润增速为2.2%，2015年全年则为2.1%，净利润将会呈现逐季下行的趋势。
　　“出现这种情况，是情理之中的事。”一位大中型银行高层说，不良贷款上升，需要增加拨备，进一步侵蚀银行利润，从而导致净利润负增长。
　　事实也如此。数据显示，上述两地国有大行、股份制银行的不良率、增速，均较城商行、农商行为高。
　　宁波银监局数据显示，截至9月底，当地国有大行不良贷款余额200.99亿元，不良率为2.86%，比上半年上升0.02个百分点；股份制银行不良贷款余额为79.58亿元，不良率为2.58%，比上半年上升0.28个百分点；而城商行同期不良贷款余额则只有35.9亿元，不良率为1.98%，甚至比二季度末还略有下降。
　　而在重庆地区，截至9月底，国有大行、股份行不良贷款余额分别为66.45亿元、38.95亿元，比年初增加28.79亿元、22.93亿元。其中，股份制银行的不良贷款规模，比年初大幅增长了约140%。
　　“不良贷款在增加，但贷款规模上不去，利润肯定上不去。”一位股份制银行人士认为，在市场需求不足的情况下，受不良贷款影响，银行利润增长肯定会出现严重下滑。
　　迄今为止，重庆、宁波银监局均未公布当地三季度末贷款规模。人民银行宁波中心支行统计数据显示，2014年底，宁波银行业贷款余额约为1.46万亿元，而今年8月份为1.55万亿元，增长了约740亿元，总体增幅不到5.3%，平均每月仅增长90余亿元，7月份更是只增长了21亿元。
　　非标业务再受青睐“从目前的情况来看，第四季度银行业的经营环境没有出现大的变化，但也不会有向上的趋势。”上述大中型银行人士说，在三季度GDP增速同比跌破7%的情况下，银行“也不会有好日子过”。
　　人民银行宁波中心支行的一份银行家问卷调查显示，第三季度银行业经营景气指数稍有上升，微升1.58个百分点至53.22%。但对于四季度，经营预期指数下降0.12个百分点至57.26%。
　　面对当下的经营环境，银行也变得更加谨慎。由于出现不良贷款，涉事人员都将受到处罚，一些存量业务规模比较大的业务人员，甚至不愿开展新的贷款业务。同时，银行风控部门对业务的审核也一再趋严。深圳某股份制银行中层说，今年以来，其申报的多个项目都被审批部门否决，而得到通过的项目只是其中的少数。
　　与此同时，今年6月以来出现的股灾也对银行业务形成一定冲击。同其他金融机构一样，银行也面临着资产配置荒。上述股份制银行人士说，受“去杠杆”影响，银行新的伞形信托、配资等业务无法继续开展，不但丧失了利息收入，中间收入也随之受到打击。在此情况下，不少银行目前又将利润增长点寄望于中间业务。
　　某股份制银行同业业务条线人士说，与之前相比，近期银行的业务重心变化，主要出现在非贷款的金融市场、同业条线。除了买债券，不少银行还大力开展非标业务。
　　该人士说，从配置的方向来看，此类非标业务，资金主要是用于购买地方政府相关的债券和融资。由于经济增长放缓，波及地方政府财力，此类项目的风险把控也比以前更为严格。此外，流动性好、收益较高的票据类资产也是银行近期资产配置的重要方向。
　　“从本质上来看，非标业务和以前没有什么不同，但更注重于项目制，资金池的业务少了很多。”该人士称，目前资金宽松，各种债券、非标资产、票据的收益率已经很低，银行的利润很微薄，甚至无法覆盖成本，需要通过加杠杆才能获得一定收益，因此风险也在累积，无法形成持续性。

　　慧择提示：不良贷款上升，导致银行净利润出现负增长。据了解，同上半年相比，宁波、重庆地区银行业不良贷款增长略有放缓。截至2015年6月底，银行业不良贷款比年初增加75.63亿元，平均每个季度增加超过37亿元。