海伦哲拟将发行股票 收购连硕科技全部股权

　　【摘要】9月30日，海伦哲发布定增预案，表示拟将发行3790万股股票，募集资金2.6亿元，以用于收购连硕科技100%的股权。并且将连硕科技实际控制人募集配套资金1.6亿元，用于收购股权所需的资金。

　　根据方案，海伦哲公司拟发行3790万股作为对价购买杨娅、深圳中亚图、 新余信德、姜敏、朱玉树等持有连硕科技合计100%的股权，交易对价为2.6亿元，发行价格为6.86元/股。

　　同时，拟向公司实际控制人丁剑平和新疆盛世乾金发行股份23,323,616股募集配套资金不超过1.6亿元。其中，向公司实际控制人丁剑平发行股份不超过18,323,616股，向新疆盛世乾金发行股份不超过500万股。募集配套资金总额为交易对价的61.54%。

　　方案显示，连硕科技经审计的账面价值为2782.75万元，整体评估值为26255万元，整体增值率为842%，增值较高。

　　交易对方承诺，连硕科技 2015-2018年实现的扣非后净利润分别不低于2100万元、3000万元、4000万元和 5200万元。如实际实现净利润不满足上述承诺，则杨娅等8名股东将以股权或现金方式向公司补偿净利润差额。

　　慧择提示：海伦哲拟将通过发行股票的方式，募集资金2.6亿元以收购连硕科技全部股权。并且，为了缓解公司财务紧张局面，为公司注入更多的流动资金，海伦哲还将募集配套资金1.6亿元，以进一步促进公司业绩发展。