初灵信息拟将募资2.5亿元 收购视达科全部股权

　　【摘要】9月29日晚间，初灵信息发布公告表示，公司拟将以6.6亿元的价格收购北京视达科100%股权。据悉，初灵信息将通过发行股票的方式，募集资金2.5亿元，以用于收购视达科股权、支持公司项目发展、补充公司流动资金等。

　　北京视达科主要从事互动媒体平台业务支撑系统软件（BO）、媒体服务平台软件（MSP）、应用客户端软件的设计、开发、部署和技术服务，致力于为广电、通信等运营商提供完备的OTT、OTT+DVB、OTT+IPTV 系统解决方案及视频运营服务。北京视达科2013年、2014年、2015年1-7月实现营业收入1767.42万元、3078.11万元、4195.14万元。

　　以2015年7月31日为评估基准日，采用收益法确定的北京视达科于评估基准日的股东全部权益价值评估值为6.61亿元，比经审计的北京视达科母公司所有者权益2358.76万元增值6.37亿元，增值率2700.58%。经协商，北京视达科 100%股权的整体价值确定为6.6亿元。

　　根据预案，公司拟向交易对方以44.22元/股的价格发行1044.78万股，并支付现金1.98亿元购买北京视达科100%股权；同时，拟向包括公司实际控制人洪爱金在内的不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金不超过2.5亿元，扣除发行费用后，用于支付购买标的资产的现金对价及通过增资方式补充北京视达科所需流动资金。

　　交易对方承诺如本次发行股份及支付现金购买北京视达科100%股权于2015年内实施完毕，北京视达科在2015年、2016年、2017年净利润分别为2280万元、4860万元、6280万元；如于2016年内实施完毕，则在2016年、2017年、2018年净利润分别为4860万元、6280万元、7480万元。

　　初灵信息表示，本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，本次发行股份及支付现金购买资产完成后，玄战投资对公司股权的控制比例由本次交易前的47.85%变为43.24%，玄战投资仍为公司控股股东，洪爱金仍为公司实际控制人。

　　慧择提示：初灵信息拟将向5名特定投资者发行股票，募集资金2.5亿元，并将用发行股票及支付现金的方式收购视达科100%股权，以拓宽公司发展领域，提高公司的市场份额及市场竞争力，从而促进公司业绩进一步发展壮大。