新车市场低迷 旧车成为车险保费主力

　　【摘要】随着市场的发展，现在的交通越来越拥挤，家庭轿车也基本上处于一种饱和的状态，交通工具的使用，使新车的销售一直不景气。今年以来新车市场销售量一直不好，处在低迷的环境中，导致了车险保费下降严重，在上半年的车险保费中近3000亿元中约有75%是靠旧车支撑下来的，旧车成为保险公司车险业务增长的主要动力。

　　据近期获得的独家数据，上半年，车险保费收入约为2980亿元，同比增长396亿元，增幅达15%。其中，新车保费约为717亿元，占比24.8%；旧车保费约为2263亿元，占比75.2%。

　　同时，旧车保费增速远高于新车保费增速；旧车保费同比增长15.8%，新车保费同比增长仅为2%，旧车保费增速是新车保费的近8倍。

　　二季度各月车险保费环比下滑
　　上述数据显示，上半年财险行业实现车险保费接近3000亿元，为2980亿元，同比增长15%。而根据保监会此前公布的上半年财险保费收入4017.86亿元计算，上半年车险业务占财险业务的比例为74.16%。
　　相较其他业务，车险并不是各类财险业务中保费增速最快的险种，农业保险、责任保险和保证保险等险种的保费增速均超车险。上半年，农业保险、责任保险和保证保险保费收入分别为231.04亿元、161.92亿元和117.38亿元，同比分别增长17.37%、17.97%和30.73%，占财产险公司业务的比例分别为5.41% 、3.79%和2.75%，分别较上年同期增加了0.25个、0.19个和0.40个百分点。
　　从车险业务不同渠道来看，互联网渠道保费增速最快。数据显示，车险业务互联网销售渠道实现保费收入324.99亿元，同比增长67.27%；车险电话销售渠道实现保费收入438.55亿元，同比增长1.49%；电销与网销分别占车险业务的14.64%和10.85%。
　　车险费率市场化改革在促进市场竞争的同时，以电话销售、网络销售为主的创新销售方式，也拉低了车险平均费率水平，投保人从中受益。
　　值得注意的是，今年4月份、5月份、6月份全国车险保费收入分别为520亿元、500亿元、460亿元，二季度车险保费出现环比下滑的态势。虽然7月份车险数据还未公布，但上市保险公司中，财险公司的7月车险保费收入并不乐观。
　　上市险企最新公布的数据显示，1-7月，平安产险和太保产险的累计保费收入分别为946 亿元和556 亿元，同比增幅分别为17.6%和0.16%，增速相比上半年基本保持稳定。但从7月单月保费来看，平安和太保的当月保费环比都略微下降，降幅分别为1.5%和7.5%。

　　旧车保费增速是新车的8倍
　　车险保费环比下滑的背后，是今年以来我国车市的持续低迷。
　　中国汽车工业协会近期发布的数据显示，7月份我国汽车产销量环比下降17.99%，同比下降11.76%，这是汽车产销量连续第四个月环比出现下滑。汽车产销量直接影响车险保费中的新车保费收入。
　　与此相对应的是，上半年新车保费同比增长仅为2%，是整体车险保费增速的六分之一，旧车保费增速的八分之一。虽然没有去年整体的新车保费增速数据，但是去年占车险保费比例超七成的商业险新车保费同比增速高达12.77%。
　　由此，旧车成为拉动车险增长的主力。从新旧车保费占比来看，上半年新车保费约为717亿元，占比24.8%；旧车保费约为2263亿元，占比75.2%。新车保费约占车险保费的四分之一。
　　招商证券研究员洪锦屏认为，我国乘用车销量环比已连续4 个月下降后，一个直接的影响是“拖累了占财险保费份额最大的车险保费收入。”
　　在新车增长乏力的大环境下，险企只能通过旧车保费“苦苦”支撑车险增长，并通过加大原有客户续保力度(旧车续保)、抢夺其他险企车险客户资源(旧车转保)、增加旧车新保份额(旧车新保)三大方式保证车险保费的持续增长。
　　比如一季度车险保费构成中，新车保费374亿元，占比25%；旧车保费1114亿元，占比75%。旧车保费中，其中，通过旧车续保获得保费711亿元，占比48%；通过旧车转保获得保费307亿元，占比21%；通过旧车新保获得保费96亿元，占比6%。
　　要获得更多的车险签单，打折便成为一种有效的方法。6月份交强险数据佐证了这一点。从交强险理赔浮动系数使用情况看，费率不浮动的签单件数占比为33.09%；费率下浮的签单件数占比为65.65%；费率上浮的签单件数占比为1.26%。费率下浮20%的签单件数增速最快，同比增长17.50%，而费率上浮30%的签单件数增速最慢，同比下降0.51%。
　　在通常情况下，在商业车险投保中，如果第一年没有出现任何的不良驾驶记录，也没有出现过任何的剐蹭等情况的话，第二年续保的话就会有一定的优惠(交强险九折)。第三年车主还是没有出事故的话，再进行续保时保险公司会给出七折的价格。每家保险公司的车险费率不同，实际折扣情况也有区别。
　　近期有险企人士表示，公司的政策是如果商业险出险3次以内，最便宜的车险会打七折以后再打8.5折，折合5.95折，有的4S店会跟保险公司合作，最低能打到5.85折的，这要综合考虑各种因素。
　　而从商业险平均折扣率来看，去年全国平均折扣率为0.79。折扣力度较大的地区集中在辽宁、山东、上海、厦门、深圳等沿海地区以及四川、湖南、云南等地区，平均折扣率均在0.81以下。
　　旧车承保保费同比增速为15.8%，而新车保费仅同比增长2%。

　　慧择提示：由于汽车市场的低迷，导致新车数量的下降，进而导致车险保费的下降，在现在看来，车险保费主要是依靠旧车支撑，旧车的保费增速是新车的将近8倍，在未来的市场环境中，要促进新车保费的增长，就要加强与汽车销售行业的合作，促进汽车行业做出对消费者有利的销售模式，同时保险公司也要做到政策的调整，来迎合新车市场。