中钢天源拟将两次非公开发行股票 总募资逾30亿元

　　【摘要】今日，已停牌7个月的中钢天源公布重大资产重组方案，表示将通过非公开发行股票的方式，募集资金15.57亿元，并将募集的资金用于收购中钢制品院、中唯公司、湖南特材及中钢投资100%股权。并且中钢天源还将向特定投资者发行股票募资，用于公司发展项目及补充流动资金。

　　从2月25日停牌至今的中钢天源今日午间公布了重大资产重组方案。公司拟以11.31元/股，非公开发行13768.97万股，募集资金15.57亿元，向中钢制品工程发行股份购买其持有的中钢制品院100%股权、向中钢热能院发行股份购买其持有的中唯公司100%股权、向冶金矿业发行股份购买其持有的湖南特材100%股权、向中钢股份发行股份购买其持有的中钢投资100%股权。

　　同时，中钢天源计划以11.62元/股，向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集资金不超过15.31亿元。本次配套募集资金未超过拟购买资产交易价格的100%，其中70544万元用于拟上市公司和标的资产的募投项目、预计6000万元用于支付发行费用、余下76544万元拟用于补充流动资金，募集配套资金用于补充流动资金的比例未超过募集配套资金的50%。

　　据介绍，中钢制品院主营金属制品、军工及不锈材料的研究与开发，质检及信息技术的服务等业务。2015年1-8月，实现营业收入1.97亿元，净利润2685万元；中唯公司主营芴系功能材料的芴酮业务及冶金自动化业务。2015年1-8月，实现营业收入2178万元，净利润462万元；湖南特材主营锰系产品的开发、深加工和经营，2015年1-8月，实现营业收入1.3亿元，净利润-264万元；中钢投资主营期现贸易业务、证券投资业务、期货投资业务、资产管理业务和典当业务。2015年1-8月，实现营业收入103.9亿元，净利润1.19亿元。

　　交易对方承诺中钢制品院2015年度至2017年度合并归属于母公司净利润分别不低于2937万元、3164万元、3370万元；中唯公司2015年度至2017年度合并归属于母公司净利润分别不低于787万元、838万元、1043万元；中钢投资2015年度至2017年度合并归属于母公司净利润分别不低于1.57亿元、1.21亿元、1.23亿元。

　　中钢天源表示，此次交易完成后，中钢制品院、中唯公司、中钢投资和湖南特材将成为上市公司的全资子公司。考虑到公司与标的公司在客户、技术、产品、资源等方面的协同效应，此次交易有助于增强公司盈利能力和可持续经营能力，提升公司抗风险能力，为上市公司及全体股东带来良好的回报。

　　慧择提示：中钢天源拟将两次非公开发行股票，分别募集资金15.57亿元、15.31亿元，分别用于收购多家公司股权、投资项目、补充流动资金，缓解公司财务紧张局面，从而有利于促进公司规模进一步壮大，带动经营业绩的提升。