上海世茂建设将发行价值60亿元境内债券

　　【摘要】今日，世茂房地产发布公告表示，旗下附属公司上海世茂建设于9月17日成功完成第一期境内债券的配售工作。据悉，第一期境内债券总价值60亿元，将于2015年9月18日至2015年9月21日期间，向合资格投资者发行。

　　9月18日，世茂房地产控股有限公司董事会宣布，公司全资附属公司上海世茂建设有限公司作为发行人，于2015年9月17日完成发行第一期境内债券的配售工作。

　　根据配售结果，第一期境内债券的发行总额为人民币60亿元，年期5年，票面年利率为3.90%。于第三年末发行人有权调整票面利率，而投资者有权回售境内债券。

　　据观点地产新媒体查阅，世房此前于8月31日发布公告称，中国证券监督管理委员会批准全资附属公司上海世茂建设有限公司，向合资格投资者分批发行总额不超过人民币74亿元及期限不超过7年的境内公司债券。

　　境内债券将于上海证券交易所上市，拟用于补充发行人营运资金、优化资本结构及改善发行人资金状况。

　　此外，世房及附属公司担保人还于今年2月与汇丰、渣打银行、高盛、瑞银、摩根大通、摩根士丹利及中信里昂证券(一家中信证券公司)就8亿美元的票据发行订立购买协议。

　　协议显示，该笔票据拟由附属公司担保人担保。汇丰、渣打银行、高盛及瑞银作为建议发行票据的联席全球协调人，及汇丰、渣打银行、高盛、瑞银、摩根大通、摩根士丹利、中信里昂证券为建议发行票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

　　票据本金总额为8亿美元，除非根据票据条款提前赎回，否则将于2022年2月10日到期。票据的利息自2015年2月10日按年利率8.375%计算，自2015年8月10日开始在每半年期末于每年2月10日及8月10日支付。

　　慧择提示：上海世茂建设将于9月18日至9月21日，发行价值60亿元的第一期境内债券，以用于补充公司经营所需的流动资金、优化公司资本结构及改善公司资金状况，从而促进公司及总公司世茂房地产进一步发展。