中炬高新将非公开发行股票 拟募集资金45亿元

　　【摘要】今日，中炬高新发布公告表示，拟将发行价值45亿元股票，由前海人寿包揽股票发行工作。据悉，中炬高新发行股票募集的资金将用于公司发展建设推广项目，并为公司扩大生产规模提供资金支持，以促进公司业绩进一步增长。

　　预案显示，中炬高新本次非公开发行价格为15.07元/股，定增对象为富骏投资、崇光投资、润田投资及远津投资，均认购非公开发行股份的25%左右，上述4家对象与持有公司9.10%股份的股东前海人寿构成一致行动人。发行完成后，前海人寿与一致行动人直接持有公司股份比例达到34.02%，而“宝能系”下属的另一家子公司钜盛华与其全资子公司华利通则间接持有公司34.02%的股权，为公司间接控股股东。半年报显示，目前公司的单一最大股东中山火炬集团有限公司持股10.72%。

　　尽管本次认购触发要约收购，但由于认购人及其一致行动人因取得公司拟发行的新股导致持股超过30%，且承诺3年内不转让本次向其发行的新股，公司拟提请股东大会审议批准认购人免于发出收购要约。

　　公告显示，中炬高新本次募集资金在扣除发行费用后将用于阳西基地后续建设项目、渠道建设及品牌推广项目、研发中心扩建项目、南派酱油生产智能化及自动化改造项目、食用油扩建项目、电商推广及自主线上平台建设项目、信息化系统升级项目及科技产业孵化园建设项目。其中，南派酱油生产智能化及自动化改造项目达产后，预计税后收益率最高超过40%。
　　公司表示，通过本次非公开发行，公司现有的调味品业务生产规模将进一步扩大，促进公司的产品升级，信息化系统升级将提升生产效率。同时，食用油扩建项目及科技产业孵化园建设项目将加快培育公司新增利润增长点，不断提升整体盈利能力。

　　此前，前海人寿对中炬高新“控股权”的争夺相当利落，延续了入主南玻A先举牌后定增上位的风格。

　　今年4月，前海人寿举牌中炬高新，截至6月30日，前海人寿已经持股6.41%，位列第二大股东。在举牌一个月后，中炬高新开始停牌。彼时，大股东中山火炬集团表示拟增持公司股权，并不排除策划重大资产重组、债务重组、业务重组和资产剥离等重大事项。不过，时至8月，中炬高新宣布终止重大资产重组，而此前宣布增持的大股东态度也发生变化。公告显示，中山火炬集团与前海人寿开始沟通加快主业升级事宜，但对资产重组事宜未达成一致，改为非公开发行。

　　慧择提示：中炬高新将通过发行股票的方式，为公司发展融资，预计此次发行股票将募集资金达45亿元。中炬高新公告并表示，发行股票以募集资金，有利于促进公司产品的转型升级，提高公司生产经营效率。由于中炬高新资产重组未达成统一意见，所以此次股票发行将采取非公开方式。