上市银行互联网金融业务快速增长 渠道效应初显

　　【摘要】截至8月底，沪深两市共16家上市银行均已发布业绩半年报，据报告显示，上市银行不良贷款率持续上升，净利润缓慢增速下，互联网金融成为银行利润增长点，多家上市银行均开通互联网金融，包括网上金融服务平台、电子银行等业务，渠道效应初显。

　　创新业务快速增长
　　从半年报来看，银行利润增长乏力已是不争的事实。在16家上市银行中，除了平安银行、北京银行、南京银行及宁波银行，其余12家的净利润增长率均为个位数，而建行、工行及农行净利润增速更是不足1%。
　　至于利润增速放缓的主要原因，银行普遍解释为利差收窄、不良核销及拨备计提增多等。寻找新的利润增长点，互联网金融业务成为很多银行的选择，重视程度从半年报中可见一斑。
　　自今年3月推出“e-ICBC”互联网金融品牌后，“融e购”电商平台、“融e联”移动金融信息服务平台、直销银行三平台业务实现爆发式增长。
　　报告期内，“融e购”电商平台交易额累计达到2044亿元，比上年同期增长26.8倍；“融e联”即时通讯平台用户总数达到130万户，直销银行平台交易额突破230亿元；快捷支付工具“工银e支付”客户突破6000万户，交易额突破800亿元，是上年同期的5.4倍；个人信用贷款产品“逸贷”余额超过1900亿元；小微企业互联网贷款产品“网贷通”余额超过2000亿元。
　　如果看工行的主要业务收入构成，利息收入仍占80.9%，手续费及佣金收入占15.6%，其他项为3.5%。由于e-ICBC品牌包含支付、融资、投资、交易、存款等不同产品线，互联网金融业务究竟对利润贡献了多少，似乎并不明朗。
　　同时，由于不同银行对互联网金融业务划定不同，无法直接横向比较。但互联网金融特色业务均体现快速增长。
　　例如，民生银行电子渠道个人理财销售金额1.42万亿元，较上年同期增长86.82%，在该公司全部个人理财销售总量中占比达98.62%；中信银行的快捷支付、B2C网上支付等电子支付业务交易金额达1120亿元，同比增长90.22%；农业银行针对产业链上下游小微企业的信用融资产品 “数据网贷”，在报告期内累计放款511笔，金额1.67亿元，贷款余额1.06亿元，较上年末增长253%。
　　最早在2013年推出银行版P2P“小企业E家”的招商银行，其半年报并未披露该平台的具体交易规模。但从6月开始，小企业E家就被传出停止发布新标。目前平台的最新公告仍停留在7月30日，公告中称“平台全新优化升级，大量优选项目将定期发布”。
　　而招行正是在6月发布“互联网+供应链金融”方案，针对小企业E家平台设立专门的“E+账户”，实现实时跨行身份验证、跨行收付、订单与付款匹配等功能。
　　半年报披露，E+账户已经完成中药流通平台、制造企业原材料交易平台等多个垂直性行业平台的接入。截至6月底，小企业E家注册客户数86.27万。
　　半年报同时提道，招行将“积极探索与有实力的P2P平台建立资金托管/存管合作等”。

　　渠道效应初显
　　对互联网金融业务，很多银行并不是“一时兴起”。
　　除了发布互联网金融品牌战略的工商银行，交通银行也提出了大力推进互联网金融业务中心建设，积极打造“第二交行”。民生银行在1月份也成立公司网络金融与现金管理部，是着力打造公司网络金融服务的平台。
　　对于银行而言，互联网金融业务不仅能带来中间业务收入的增加，手机等电子银行渠道对于网点柜台的替代也正在显现。
　　以民生银行为例，报告期该公司电子渠道个人理财销售金额1.42万亿元，较上年同期增长86.82%，在公司全部个人理财销售总量中占比达98.62%；该行移动运营机具8200多台(套)，累计开卡 520 余万张，占全行同期开卡量的40%以上。
　　另外，兴业银行的半年报也称，其电子银行交易量超过全行所有营业网点交易笔数的9倍，“有效减轻了柜面交易工作量，释放了柜面渠道生产力”；中国银行电子渠道在全渠道业务中的占比达86.39%。其中，手机银行交易金额2.44万亿元，同比增长215.95%，“逐步成为客户服务主要渠道之一”。
　　在去年推出货币基金薪金煲后，中信银行电子银行部负责人李如冬在中期业绩发布会上表示，截至今年6月底，薪金煲客户已经达到120万，关联的货币基金保有量达到335亿元。为银行带来的新获取客户占比达57%。
　　与大型互联网公司、电商平台等的合作也是银行推进互联网金融业务的主要方式。中信银行信用卡中心总裁吕天贵就表示，信用卡业务在互联网金融上的布局“不仅仅是简单的跨界融合，而是力争实现品牌共建、数据共享”。继淘宝、腾讯、小米等的合作之后，中信银行近日又与京东金融发行联名信用卡。
　　虽然对互联网金融的认识已基本成型，但银行的步调并不一致。相比电子银行迭代、直销银行上的积极布局，网络融资产品虽有尝试，但网络融资平台业务仍显得谨慎。
　　除了招行的小企业E家、平安银行的“橙e网”等，工行董事长姜建清透露，工行将于9月份正式成立网络融资中心，通过资金流、信息流和商流信息向中小企业及个人提供网络贷款。“工商银行会成为中国乃至全球最大的网络融资银行。”他说。

　　慧择提示：上市银行上半年净利润增长呈现乏力趋势，且不良贷款金额和不良贷款率也持续增长。在上市银行利润低迷发展下，互联网金融呈现强势发展劲头，多家上市银行均开通互联网金融业务，打造互联网金额平台，推进互联网金融业务中心建设，以促进上市银行的发展进步。