中材科技拟收购泰山玻纤100%股权

　　【摘要】上周五，中材科技公布披露显示，拟将收购泰山玻纤100%股权，估值约为38.5亿元。同时，拟向盈科汇通、国杰投资等有限合伙企业募集资金，以用于补充公司流动资金及用于泰山玻纤无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设。

　　中材科技8月21日晚间披露，公司拟以15.99元/股的价格向中材股份发行股份购买其持有的泰山玻纤100%股权，同时拟以18.58元/股的价格向盈科汇通、国杰投资等拟设立的有限合伙企业、启航1号发行股份募集配套资金不超过31.81亿元，主要用于泰山玻纤年产2×10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设以及补充上市公司流动资金。

　　其中，启航1号的参加对象为公司董监高以及公司各业务板块核心骨干人员，合计不超过153人，设立时合计不超过1.605亿份，资金总额不超过1.605亿元。

　　资料显示，泰山玻纤主要产品包括玻璃纤维无捻粗纱、短切原丝毡、电子级纺织纱等，其100%股权的评估值为38.5亿元，增值率为48.29%，预计需发行2.41亿股；募集配套资金预计需发行不超过1.71亿股。交易对方承诺2015-2018年，泰山玻纤将分别实现净利润2.68亿元、2.22亿元、3.1亿元和4.62亿元。若未达成承诺，其将补偿上市公司。

　　中材科技表示，上述事项完成后公司将持有泰山玻纤100%股权，中材股份仍是公司控股股东。

　　慧择提示：中材科技作为一家主营特种纤维复合材料及其制品的制造与销售的股份制公司，拟收购泰山玻纤以扩充公司发展。并通过收购泰山玻纤的股权用于募集公司发展资金，以缓解公司流动性资金不足局面，为公司发展提供资金支持。