天津发行境外规模最大的高评级无抵押债券

　　【摘要】作为天津政府融资平台之一的滨海建投集团，为了缓解基础设施工程建设的资金压力，近日推出高评级无抵押债券。此债券总额达8亿美元，已经在国际资本市场发行成功，这是天津平台企业在境外发行规模最大的单笔美元债。

　　滨海建投集团是天津市的政府投融资平台之一，负责滨海新区重大基础设施工程的建设投资。成立7年来，该集团资产总量从99元增长至1818亿元，国内评级主体信用等级保持在AAA,负债率始终在60%以下。

　　据滨海建投集团董事长李光照介绍，从组建境外融资平台，到完成国际评级机构评级、海外路演、正式发行美元债，整个过程用时半年多时间。

　　本次高评级无抵押债券发行分为3年期3亿美元和5年期5亿美元。发行受到亚欧国际投资人关注，综合票面利率约3.55%，投资者结构良好。债券在港交所上市，可在二级市场进行公开交易。

　　这是天津市企业依托自身独立国际主体信用在境外发行的第一笔美元债，也是天津市企业首次采用多期限结构、单笔规模最大的境外债券。

　　李光照表示，海外融资模式的开启，既为集团采用更为灵活有效的资金运作手段搭建了新平台，同时对于进一步降低融资成本，为“自贸区”、“京津冀协同发展”、“一带一路”等重大项目建设开辟资金通路有很大帮助。

　　慧择提示：滨海建投集团发行高评级无抵押债券，为集团开启海外融资模式，为集团扩大了资金来源，缓解了集团资金紧张局面，有利于促进集团更好地建设基础设施工程，为天津人民谋福利。