国企改革、军工、互联网金融被看好

　　【摘要】虽然说很多基金经理们仍然比较看好创业板，但是对于基金板块的选择，仍然比较倾向于国企改革、军工、互联网金融等主题，在下半年这些主题会很有发展前途。

　　哪些主题最被基金经理看好？国企改革、军工、互联网金融被提及最多。

　　何龙认为，下半年国企改革是首选主题，国有经济依然是主导国民经济的核心。经济转型依然有待于国企改革的加速推进、激励机制的理顺、资产证券化率的提升以及股权结构的优化。资产证券化是国企改革的牛鼻子，资产公允定价是股权激励和混合所有制的前提。另外，“互联网+”中的能源互联网和车联网依然是看好的方向，超跌的互联网金融依然是利率市场化大潮下非常值得关注的领域。

　　平安大华投研团队认为，下半年机会比较大的是军工、互联网金融、信息安全、智慧医疗、“互联网+”转型成功的板块和引领产业创新的互联网龙头、工业4.0和高端装备，以及回归的中概股，国企改革等。

　　郭敏则看好包括大消费的一些板块，如食品饮料、白酒、医药、家电等，这些股票在这一轮牛市中涨幅比较小、基本面仍比较稳健，值得重点配置。还有地产产业链内的纯地产公司，今年以来涨幅很小，这类公司也值得关注。总体上看好银行、泛消费、交运、地产、保险、国企改革以及能够兑现创新模式的成长股上市公司。

　　周雪军首先看好航空行业，他认为这是蓝筹股中的亮点，由于产能扩充周期较长，旅游需求旺盛，供求关系出现显著好转。其次，看好军民融合概念，有望提升中国制造业的实力，预计将涌现出相关投资机会。第三，看好集成电路板块，相关个股仍有上涨空间。

　　国泰基金更加看好代表新经济的成长板块，认为风格切换有赖于经济方面出现超预期的波动，主题方面继续关注国企改革投资机会以及中报业绩超预期个股。

　　对于未来的投资方向，贾殿村表示，投资要符合“产业转移、产业转型、消费升级、政策导向”四个方面，看好三个方向，一是高端装备制造，包括自动化、机器人、电子元器件、信息设备等。二是医疗服务。三是移动互联网。

　　“投资者会积极，市场风格可能会转向蓝筹股，蓝筹股表现可能会更好，建议关注券商、汽车、食品饮料、商贸零售、医药等板块，这些板块有一定的业绩支撑，反弹起来会领涨市场。”杨德龙说。

　　慧择提示：在选择基金主题时，大部分投资者都倾向于国企改革、军工和互联网金融，而在投资方向上要符合“产业转移、产业转型、消费升级、政策导向”四个方面以及高端装备制造、医疗服务以及移动互联网等三个方向。