大小保险公司保费格局存在一定差异

　　【摘要】2014年，我国保险行业发展形势较好，各大保险公司均取得不错的成绩。据了解，大保险公司与中小保险公司在保费格局上出现一定的差异。

　　国寿平安竞争加剧 太保寿险银保渠道跌25%
　　2014年，各大险企保费收入情况相继出炉。虽然中国人寿依旧保持着寿险行业“老大哥”的地位，但其着力发展的个险渠道，已被平安寿险超越。同业交流数据显示，中国人寿2014年实现保费收入3410.8亿元，其中占比最高的为个险渠道保费收入，为2083.1亿元。相比之下，平安寿险虽然在总保费上与中国人寿仍有一定的差距，为2380.2亿元，但个险渠道上，平安寿险实现保费收入2138.1亿元，同比增长13.3%。
　　据悉，中国人寿近年正逐步加大对个险渠道的投入力度，并有意减少银保渠道趸交保费收入，力争实现从规模优先向效益优先的转变。
　　“新的领导班子就位以后，提出了加强个险队伍建设的目标，从4月份开始，公司个险队伍持续扩大，到三季度末，个险队伍规模已经达到72.6万人。”中国人寿总裁林岱仁此前表示。
　　但个险队伍的扩大并未阻止中国人寿在个险渠道保费增速下滑的趋势。相关数据显示，2013年中国人寿个险渠道总保费同比增长10.0%，而2014年其个险渠道保费增速降为5.83%，增速放缓趋势明显，在扩大代理人队伍的同时，如何提高个险代理人的营销能力尚是中国人寿面临的问题。相比之下，平安寿险个险渠道表现较为突出，2014年寿险代理人队伍突破60万，创历史新高，个险首期保费规模与续期保费规模均已位居行业首位。
　　虽然个险渠道已被平安寿险超越，但从同业交流数据可以看出，中国人寿正加大对团险渠道以及互联网等新兴渠道的投入。
　　同业交流数据显示，2014年中国人寿团险渠道获得保费收入317.3亿元，同比增长40.5%，其次为太保寿险的73.8亿元与泰康人寿的49.5亿元。互联网等新渠道方面，平安寿险依旧保持着行业领先地位，实现保费收入92.2亿元，同比增长41.7%，虽然中国人寿该渠道保费收入仅为11.2亿元，同比增幅却达到122.5%。另外，受银保新规以及大型险企保费结构调整的影响，五家大型险企中，三家出现了不同程度的下跌，其中中国人寿银保渠道保费收入同比下降5.4%，新华人寿下降11.6%，降幅最高的为太保寿险，降幅达到25%。

　　中小保险公司拼银保 结构仍待优化
　　尽管保险业正在倡导业务结构调整，加强保障型、储蓄型、期缴型产品的开发和销售，但在银保渠道实操层面产品结构调整仍然有很长的路要走。从48家参与同业交流的中小型险企保费数据中可以看出，银保渠道依旧是决定其保费收入高低的关键因素，而银保保费的结构仍待优化。同业交流数据显示，2014年，48家中小型险企中，保费收入最高的为华夏人寿，达到705.6亿元，其次是富德生命人寿，达到695.5亿元，第三为前海人寿的350.1亿元。
　　而这三家险企的保费收入大部分来自银保渠道。据了解，为了规范险企银保渠道的销售，保监会已于去年出台了银保新规，其中特别提出了20%的监管红线。
　　“各商业银行代理销售意外伤害保险、健康保险、定期寿险、终身寿险、保险期间不短于10年的年金保险、保险期间不短于10年的两全保险、财产保险、保证保险、信用保险的保费收入之和不得低于代理保险业务总保费收入的20%。”
　　毕马威发布的调研结果显示，高度依赖于银保渠道的中小型保险公司不论是从银保保费规模，还是银行网点资源等方面，受银保新规的影响较大，需要付出更高的成本以获取和维持市场份额。
　　但中小型险企在银保渠道上的争夺依然激烈，同业交流数据显示，2014年48家参与同业交流的中小型险企中，10家险企同比增长超过100%。
　　以华夏人寿为例，2014年华夏人寿银保保费收入为661.5亿元，占总保费收入的93%。其中新单保费为656.5亿元，同比增长103%，而新单保费绝大部分为趸交，期缴保费仅为8593万元。从保费数据上来看，华夏人寿对业务价值较低的银保渠道依赖程度依旧比较高，但华夏人寿对2014年业绩仍然保持了较好的预期。“银保业务发展非常快，按照保监会要求从4月份开始全面转型，在银保中已无高现价产品，当时保监会还没有明确要求，但我们选择全部切死、转弯，现在产品都在3年以上。”华夏人寿一位高管此前接受媒体采访时表示。
　　该高管同时表示，2014年华夏人寿有望实现盈利，“华夏的运营成本在行业相同规模公司中应该是最低的。在最有价值的个险渠道上，公司近两年的成长都在100%以上。”同业交流数据显示，2014年华夏人寿个险渠道实现保费收入21.5亿元，其中新单保费为12.8亿元，而华夏人寿2013年个险渠道保费收入为8.5亿元。据华夏人寿统计，2014年上半年华夏人寿新业务价值已达到1.8亿元，接近2013年全年1.9亿元的水平，新业务价值增速超90%，内含价值也较2013年有所增长。
　　“华夏久盈资产管理公司获批成立，健康险、养老险专业子公司正积极筹建，大型化的发展图景清晰可见，年化投资收益率达到10.82%。”华夏人寿高管赵子良此前表示。
　　另外一家值得关注的险企是安邦人寿，虽然安邦人寿未参与此次同业交流，但相关数据显示，安邦人寿的保费规模已不能“同日而语”。
　　相关数据显示，安邦人寿2014年原保险保费收入528.88亿元，同比增加3765.56%，行业排名从此前的40位一举上升至第8位。分析人士指出，安邦人寿2014年的发展与大力开拓银保渠道关系密切，“主要得益于银保渠道。”安邦保险内部人士表示。一份银保渠道保费收入同业交流数据显示，安邦保险银保新单保费为622亿元，行业仅次于中国人寿与华夏人寿。据悉，去年以来安邦保险已大举买入招商银行与民生银行，并已取得了一定的股东地位，目前两家银行在售的保险中尚未见安邦保险的产品，而据了解，目前安邦保险控股的成都农商行在售的保险产品，绝大多数来自于安邦保险。

　　慧择提示：在2014奶奶寿险保费格局中，大保险公司争多元化经营，国寿、平安竞争加剧，太保寿险银保渠道跌25%。此外，中小保险公司主要拼银保，业务结构仍待进一步优化。