商业车险市场经营惨淡 科学化设置保费是关键

　　【摘要】随着车险市场的快速发展，行业之间的竞争压力开始越来越激烈。与此同时，商业车险市场经营开始惨淡，为此，有关部门开始积极推行车险费率改革，其具体事实情况如下。

　　今年下半年，保监会以及中国保险行业协会，分别发布了《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的指导意见(征求意见稿)》、《中国保险行业协会机动车综合商业保险示范条款》征求意见稿，意在进一步推进商业车险费率改革。

　　国内49家经营车险业务的财产保险公司公布2013年的年报显示，除了人保、平安、太保3家上市险企实现承保获利外，其余46家上市财险公司的车险承保全部宣告亏损。不仅中资公司有着亏损，获得了交强险经营牌照的外资险企如利宝、美亚、三星等也亏损了从数千万元到上亿元不等。即使是盈利的3家险企，利润同比也出现了大幅度下滑，太保的车险承保利润降幅甚至达到了90.5%。

　　同时受反垄断调查影响，车险市场将加速分化。在近期汽车反垄断风暴开出的“天价罚单”中，有一张1.1亿元的罚单开给了浙江省保险行业协会及相关保险公司，其垄断主要表现在约定车险费率折扣幅度，并根据市场份额商定统一的商业车险代理手续费。

　　商业车险市场惨淡
　　“目前商业车险市场经营比较惨淡。”博隆咨询分析师朱翔在接受笔者采访时表示。
　　在谈到车险行业亏损原因，朱翔认为主要是由于人伤赔付标准、车辆零件成本、车辆维修的工时价格等大幅提升，加上近年来车险市场居高不下的赔付率，拉高了车险业务的综合成本率。另一方面，险企之间的竞争也是重要原因，各个险企为抢夺市场，进行恶性竞争，付给车商的佣金一路飙升，致使成本升高，利润大幅下滑。
　　据笔者了解，2013年太保财险和太平财险两家综合成本率均超过99%，人保财险的综合成本率达96.7%。
　　中商情报网产业研究院研究员庞烜平在接受笔者采访时非常扼要地总结了目前商业车险市场遇到瓶颈的原因，“高成本、高费用”，导致车险企业的利润被严重压缩。
　　深圳市思格洛投资发展有限公司经理李艳云对于商业车险市场的瓶颈现状有着自己的分析。
　　李艳云表示，保险行业本就是依靠精算设定成本费用的行业，保险制度的不合理导致险企自主定价权利小、成本费用高昂等，造成险企盈利能力弱。
　　而且目前险企存在着费率设置不合理的情况，具体而言，低价车分摊了高价车的费用，普通车分摊了高事故车的费用，
　　这些不合理状况造成保费高的同时险企盈利能力差的现状，而且这种状况更容易滋生骗保等道德风险，降低了车主购买商业车险的积极性。
　　面对车险行业的不断亏损，管理层对车险市场的改革开始提速，《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的指导意见(征求意见稿)》、《中国保险行业协会机动车综合商业保险示范条款》征求意见稿相继出台。
　　朱翔对笔者说，这两份征求意见稿的发布预示着商业车险费率改革终于迈入了实际操作阶段，虽然费改的具体政策还不明朗，包括费率测算细节以及各家保险公司可以自主调整的浮动系数等信息还没有出台。但能够推测出未来商业车险改革或以车型定价为基础，通过费率和条款的相互配合，让市场主体有更多的选择权。
　　而庞烜平对于这两份征求意见稿的意义有着自己的看法，他认为车险市场进行市场化改革非常有必要，因为行业目前产品同质化现象十分严重，保监会和中国保险行业协会通过市场化改革，从而实现差异化的竞争。
　　不论改革是主动的还是被动倒逼，条款的出台，事实上重在深化市场改革，优化商业车险市场的竞争机制，提高车险企业服务能力，促进车险市场发展。
　　另外，科学化了的车险定价机制，让保费的设置更加合理，能够激发车主购买商业车险的积极性。
　　其实所有的改革在某种意义上就是面对问题寻求解决问题的措施，征求意见稿也不例外。

　　科学化保费设置是关键
　　究竟如何解决目前的商业车险市场的全面不景气状况，成为需要急迫解决的问题。庞烜平认为，要改变目前商业车险的现状，首先保险公司应该更加精细化的管理运营，即定制化的个性车险产品，不但能够满足客户需求，还能够减少保险公司的损失。
　　另外，保险企业应以车价定保费转向以车型定保费。
　　最后，车主也应该调整自己的车险投保思路，加大投保的额度和险种的覆盖面。
　　从庞烜平的分析中，我们发现改变目前的现状，不仅需要管理运营跟得上，企业的思路也需要调整。
　　朱翔对于车险市场的状况开出了车险保费“因车”“因人”而异的药方。具体而言，“因车”而异，即车型与保费挂钩。目前正在沿用的根据新车购置价格决定保费高低的做法存在一些弊端。目前车险条款费率方面属于低风险的客户在补贴高风险的客户。若将来车型与保费挂钩，这种空间会缩小，定价会越来越公平和合理。而“因人而异”指的是出险次数、驾驶习惯与保费挂钩。
　　“现行的车险费率标准中，个人交通违章记录已经被列为决定因素之一。不过，保险公司目前还没有跟交警系统共享数据。如果给驾车习惯良好，连年不出险的用户开出更优惠的价格，降低保费，而提高经常出险用户的保费，有利于规范高出险用户的驾车习惯和违章，降低交通事故和出险次数，从而增加险企的利润，有利于商业车险行业的发展。”朱翔说。
　　另外，李艳芸提到挖掘保险消费大数据的价值观点。她说，进一步完善费率制度，精确化保费的设置，提高车险的满意度，增强险企的盈利能力。同时，协调好险企、汽车经销商等各方面的利益关系，打造扁平化的渠道系统，降低车险的销售成本。
　　事实上，不论对于车险市场的不景气给出了多少的措施，但是费率、保费的设置始终是解决问题的关键和核心。
　　另有媒体报道，车险一个车型一个价即将执行。在车型定价方面，整合了全行业的资源，形成了保险行业自己的车型身份编码体系，一个车型一个价的资料库即将建立。
　　不管怎样，未来的车险市场何去何从始终是我们关心的问题。

　　大数据助力保险精算
　　目前，由于汽车的普及使道路事故危险构成一种普遍性的社会危险，另外，世界的许多国家把包括汽车在内的各种机动车辆第三者责任列入强制保险的范围。因而，机动车辆保险业务在全球均是具有普遍意义的保险业务。
　　据统计，自2009年以来，随着中国汽车产业的飞速发展，中国汽车产销量已连续三年位居全球第一，到2011年末，中国汽车保有量已经突破一亿辆，成为仅次于美国的世界第二大汽车保有国。
　　另据公开资料显示，截至2011年底，我国机动车保有量为2.25亿辆，其中私人汽车保有量7872万辆，增长20.4%，民用轿车保有量4962万辆，增长23.2%，其中私人轿车4322万辆，增长25.5%。
　　由于汽车数量的猛增，与之相对的车险市场也呈现出快速发展的态势。2001年中国车险保费为421.70亿元，车险行业首度扭亏为盈。到2011年，国内车险的保费收入达到3504亿元，同比增长16.66%。
　　就我国而言，随着汽车保有量的逐年增加，汽车保险已经成为中国非寿险市场的主要组成部分，更是财产保险中的第一大险种。
　　当前，在国内保险公司中，汽车保险业务保费收入已占到其财产保险业务总保费收入的50%以上，部分公司的汽车保险业务保费收入占其财产保险业务总保费收入的60%以上。汽车保险业务经营的盈亏，直接影响到财产保险行业的经济效益。
　　面对汽车保险业务的日趋重要，及其目前所遇到的发展瓶颈，未来的发展走向不得不引起我们的重视和思考。
　　庞烜平表示，现行的规定则是投保各类车险险种都需以先投保车损险为前提，而未来个性化定制车险将成为一个趋势。
　　目前，有很多客户由于价格昂贵而不能将保险全部买齐，但是以后消费者可以按照个人的需求来进行选择性的购买。市场化改革后有些综合性的保险公司可能会转变成专门做载重车辆或者客运车辆保险的公司，小型的保险公司很有可能会从目前的综合性保险公司转变到专业性的保险公司。
　　李艳芸则对笔者说，大数据的价值在保险行业应用将会更加科学，除了车险本身的大数据，相关行业的大数据也将发挥更大的作用。如不同车型事故率的大数据、不同地区的交通事故率等，都将应用到车险的设置。更精确的费率设置将会提升车险的购买水平，降低整体道德风险，让车险更好地服务到车主。
　　“未来的商业车险将呈现优胜劣汰，行业集中度有不断提高的发展趋势。保险行业内部目前对商业车险市场化改革的诸多细节还存在分歧，具体的改革方案出台或许还有一段时日。未来的车险市场若完全按市场规律运作，那么参照其他国家的经验，改革之后行业会出现大批的兼并收购甚至清算，经营不善的企业会被淘汰出局，而实力雄厚、创新能力较强的险企则会有更多的机遇，行业集中度不断上升。”朱翔进一步解释。

　　慧择提示：综上可知，车险市场惨淡迫使险企改革，其中，科学化保费设置是关键，而且，有不少企业开始调整发展思路。此外，大数据助力保险精算，这将有利于进一步带动车险行业的快速发展。