【摘要】虽然今年以来很多股指指数一直跌跌不休,但是社保基金已经是连续7个季度增仓。其调仓,一般是出于基本面变化、换股、判断大的政策和风险减少持仓量。当然,社保基金也不是一直增收,也会有亏损,但一般都是短期的亏损,从长期来看是盈利的。
南都媒体统计发现,社保基金并没有因为T MT行业去年股价大涨而放弃这个板块,而是选择了一些涨幅不大、业绩较好的公司买入和加仓。其中买入比例较大的14家公司中,一季度和二季度以来的涨幅大多远远跑赢大盘,其中有两家公司因重组停牌。开源证券研究所所长田渭东在接受南都媒体采访时表示,社保基金会委托给基金公司来操作,长期来看,他们看企业还是比较准的。上海一家买方机构研究员鲁军和广证恒生研究员肖超向南都媒体称,TMT很多子行业都与4G建设、智能手机消费息息相关,这些行业虽然业绩增速同比也出现下滑,但横向比其他行业还是好很多,而且具备成长性,在这个背景下,涨幅不大、业绩较好的个股成为社保的稳健配置标的也是必然。
社保一季度大幅调仓
根据西南证券的统计,社保基金2014年第一季度持有股票只数为490只,比上一季度减少18只,为历史次高。其中,减持的股票数量为126只,环比少6只,为历史次高;新进的股票数量为143只,环比少18只;增持的股票数量为138只,环比增加12只,为历史最高值;持平的股票数量为83只,环比少6只。西南证券分析师张刚表示,社保基金在今年一季度增持、减持和新进的股票均处于历史最高或次高水平,显示社保基金有大幅调仓动作。
田渭东向南都媒体表示,一般来说,社保基金投资相对稳定,保持70%-85%的仓位,其调仓,一般是出于基本面变化、换股、判断大的政策和风险减少持仓量。
张刚称,社保基金在连续两个季度保持机械设备、采掘业、医药分别位居持股市值第一、二、三名,而去年曾经风光无限的T M T行业,社保基金也没有选择完全回避,而是选择买入和加仓。
T M T子行业中,传媒涨幅最大,因此,社保基金在一季度也选择了小幅加仓或减仓的动作,对于通信、电子元器件和计算机等三个子行业选择了股价涨幅不大的公司,其股价远远跑赢大盘,其中社保新近420万盛路通信,占其流通股比例6.64%,一季度最高涨幅54%,今年上半年业绩预计同比增长54%至99%。其余公司一季度股价涨幅都在5.5%以上,大多数超过20%。
田渭东称,社保基金一般会委托给基金公司管理,他们的增仓实际上也代表了基金的行为,也是券商的判断,社保基金的稳健风格,导致其配置的品种必须符合企业好转的特性,一般来说它们选择的企业还是比较准的。
慧择提示:通过以上信息我们可以知道,社保基金已经是连续7个季度增仓。其调仓,一般是出于基本面变化、换股、判断大的政策和风险减少持仓量。
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