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职业要求决定投资顾问成为投资者的贴身管家
更新时间：2013-01-11 10:17
【摘要】正在证券或者股票市场厮杀的您，有没有自己的贴身投资顾问呢？如果没有，您很可能就充当了投资市场的“炮灰”了。因为，投资顾问的职业要求决定了他们是您投资理财的忠实向导。
投资分红保险划算么？重疾分红险，投资保障两不误。
1.投资者教育
投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。
2.全面的需求分析
全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致
3. 解读投资管理报告
每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4.调整投资方案
投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。
慧择提示：由此可见，投资顾问堪称每一位投资者的贴身管家。在投资顾问的指引下，您将获得更准确的市场信息，从而做出正确的投资。当然，投资的风险不会因为投资顾问的介入就没有了。不妨投资理财保险这样低风险的产品，让理财之路更加平稳。
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1.投资者教育
投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。
2.全面的需求分析
全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致
3. 解读投资管理报告
每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4.调整投资方案
投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。
慧择提示：由此可见，投资顾问堪称每一位投资者的贴身管家。在投资顾问的指引下，您将获得更准确的市场信息，从而做出正确的投资。当然，投资的风险不会因为投资顾问的介入就没有了。不妨投资理财保险这样低风险的产品，让理财之路更加平稳。
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