【摘要】四家A股上市保险公司中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险已经悉数披露上半年保费收入情况,合计实现原保险保费收入9116.88亿元,同比增长21.28%。
寿险竞争格局还将生变
上市保险公司寿险业务增速高于财险,价值增长特征明显。上半年,平安人寿、平安养老、平安健康的原保险保费收入分别为2265.16亿元、102亿元、9.8亿元,同比增速分别为38.67%、10.41%、216.13%。平安寿险的个人业务保费收入2278.3亿元,其中新业务保费收入987.6亿元。
太保寿险原保险保费收入1105.51亿元,同比增长34.43%。太保寿险个人客户业务保费收入1069.5亿元,其中代理人渠道保费收入981.72亿元。代理人渠道新保业务保费收入364.4亿元,期交保费收入352.39亿元,占比高达96.7%,保费结构持续优化。
在转型中的新华保险,受保费结构调整、银保渠道趸交保费下降影响,原保险保费收入增速呈现负增长,但是上半年同比下降13.79%的降幅已经有所收窄。保监会数据显示,1-5月,新华保险每月的原保险保费收入同比降幅在17%-30%的范围内,基本呈现逐月递减的态势,6月单月的原保险保费收入110.85亿元,环比增长71%,同比增长8.56%。
究其原因,与新华保险续期保费增长不无关系。此前,新华保险董事长兼CEO万峰在接受21世纪经济报道媒体人时表示,其要建立续期增长模式,即依靠续期保费增长,推动总保费增长。“2015年,新华保险续期保费收入160亿元,2016年完成230亿元,2017年预计280亿元。如果这些业务按照目前继续率88%,甚至退一步70%计算,也是将近500亿元的续期保费收入。”
万峰在新华保险上半年经营分析会议上表示,新华保险要在今年年底基本完成转型任务,明年开始进入发展期,形成新的发展态势。目前,新华保险的转型发展已经初见成效,但是转型基础尚待加强。从外部市场环境来看,从严监管成为行业常态,转型发展成为行业趋势,竞争领域将更加趋于集中,寿险行业的竞争格局也将发生变化。
对于寿险市场格局可能产生的变化及影响,国务院发展研究中心金融研究所教授朱俊生对21世纪经济报道媒体人坦言,面对现有的监管环境,大型保险公司压力相对较小,因为其已拥有成熟的个险队伍,价值型业务占比较高;中小保险公司尤其是中短存续期产品占比较高的公司压力相对较大,这些公司主要依赖银保渠道,个险队伍刚刚起步,现金流压力不小。在这种形势下,大型保险公司优势更为显着,这在市场份额上将会出现明显表现。不过,从长远看,评判保险市场发展情况的依据不在于市场份额或竞争力的差异,而在促进市场机制发挥作用的制度和规则是否更加健全。
主动下调车险业务占比
在财险上,上半年,平安产险和太保产险原保险保费收入都有不同程度增长。其中,平安财险实现原保险保费收入1034.4亿元,同比增长23.5%;太保产险实现原保险保费收入525.6亿元,同比增长6.9%。
对于最为引人关注的车险业务,两家财险公司虽然双双实现增长,但是在其全部业务中占比下降。具体而言,平安产险车险保费收入802.6亿元,同比增长13.6%,占全部业务保费收入的77.6%,去年同期占比84.3%,占比下降6.7个百分点。
太保产险车险保费收入394.48亿元,同比增长4.76%,占全部业务保费收入的75.06%,相较去年同期略降1.5个百分点。此外,国寿财险公司非车险业务保费收入占比同比提升4.6个百分点。
对此,一位上市保险公司财险业务负责人对21世纪经济报道媒体人解释称:“大型保险公司都在主动调整业务结构,提高非车业务占比,车险业务占比下降符合预期。车险业务竞争激烈,上行空间相对狭窄。一些保险公司为了追求规模,在明知亏损的情况下依然不得不做车险业务。其实,从国际经验看,国内车险业务占比也是过高。”
前述提及安永发布的报告显示,2016年,车险业务保费收入共计6834亿元,同比增长10%,占财险公司保费收入的74%,但是纳入统计的60余家财险公司中,仅有14家承保盈利。从利润分布的情况看,车险业务的承保利润依然主要来自于财险“老三家”,即人保财险、平安财险、太保财险,三家车险业务承保利润高达110亿元。
该上市保险公司财险业务负责人认为,以企财险、家财险为主的财险业务利润空间相对较大,并且能够较好体现保险参与社会管理职能,与国家发展战略密切相关,具有一定发展前景。在车险二次费改以及市场经济结构不断调整的背景下,各家财险公司将会积极谋求差异化的市场战略。
安永亚太区保险业主管合伙人赵晓京对21世纪经济报道媒体人表示,非车险业务的发展情况与社会经济发展状况、监管政策扶持以及财险公司转型需求密切相关。例如,在财政补贴农险的政策支持下,农险保持快速发展,各家保险公司纷纷推出农险区域试点;责任险在政府职能转变的过程中,起到了保险参与社会管理的作用,帮助政府有效减少公共事故发生的概率或挽回公共事故导致的损失。
慧择提示:四家A股上市保险公司上半年保费收入9116.88亿元,其中中国人寿原保险保费收入3462亿元,中国平安原保险保费收入3411.49亿元,中国太保原保险保费收入1631亿元,新华保险原保险保费收入612.39亿元。
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