首轮费改后“老三家”市场份额一升两降

【摘要】作为国内最大的财险险种，车险长期占据七成以上的市场份额，几乎绑定了财险市场的命运。商车费改实施两年多来，人保财险保持“老大”强势的份额增长，平安财险、太保财险均有下滑；原保费收入排“前十”的保险公司市占率总体下降了0.52个百分点。

　　人保“老大”地位不变
　　媒体人统计显示，2017年1～5月，按原保险保费收入排名前十的财险公司分别为：人保股份、平安财险、太保财险、国寿财险、中华联合、大地财险、阳光财险、太平保险、天安财险、出口信用保险。
　　与费改启动之初相比，“老三家”中仅人保市场份额上升，平安财险、太保财险均有下滑。其中，人保市场份额从2015年1~2月的32.65%，上升至2017年1~5月的33.66%。期间，平安财险、太保财险市场份额分别下降0.95、1.78个百分点。
　　市场份额的提升，为人保保持财险“老大”地位不断加码。人保在年报介绍还特别提及，“这是人保财险自股改上市以来市场份额首次实现回升”。
　　据2016年财险公司年报显示，如今车险市场基本是无利可图，即使财险巨头也面临着盈利压缩的考验。2016年人保综合成本率上升1.6个百分点，达到98.1%，为2010以来的最差市场表现。这一年人保财险承保利润同比下降42%，仅为50亿元，而2015年这一数据为86亿元。“老三家”之中的另外两家——平安财险综合成本率在业内表现最优，但2016年也出现上升，由2015年的95.6%上升至95.9%，太保财险2016年的综合成本率同比下降0.6个百分点，为99.2%。以车险业务来看，两家公司的车险综合成本率分别为97.9%和97.2%。相关统计显示，2016年“老三家”车险承保利润占全行业近9成，40余家中小公司车险承保亏损，在车险费改中更显生存尴尬。
　　此外，在2017年1～5月，前十大财险公司中市场份额上升的还有国寿财险、大地财险、太平保险和出口信用保险，分别上升了0.32%、0.41%、0.18%、0.41%。而中华联合的市场份额则下降0.11%，阳光财险和天安财险市场份额基本持平。
　　值得关注的是，2016年，中华联合车险业务亏损达8亿元，在经营车险业务的公司中亏损最为严重，其2015年车险业务也同为亏损状态，亏损额为3.69亿元。
　　2017年1~5月，前十大财险公司的市场份额累计为85.28%，显示国内财险市场的集中度依然较高，但与费改启动之初的85.79%相比，“前十”的市占率下降了0.52个百分点，显示在保险公司定价权放开之后，大公司并未提升垄断优势。

　　非车险业务发力
　　那么大型险企流失的市场份额是被中型财险公司所抢占了吗？数据显示，费改实施以来，中型险企的整体市场份额同样面临缩水。媒体人统计显示，2017年1~5月，市场排名11~20的财险公司市场份额下降0.85个百分点，排名21～30的财险公司市场份额下降0.46个百分点。当然，这其中也不乏逆势向上的中型财险。如华安财险份额增加0.22个百分点至1.08%，国元农业、安华农险两家农险公司、和众安保险市场份额也增长0.1个百分点以上。
　　此外，安诚财险市场份额从0.29%增加至0.39%，增幅较大。虽然市场份额上升，但其车险业务处于承保亏损，据安诚财险2016年的财务数据显示，其车险业务2016年实现保费收入28亿元，但承保亏损高达2.7亿元。
　　英大财险是市场份额下降较大的中型财险公司，费改实施期间下降了0.39%。另外，作为唯一入围“财险前20”的外资财险公司安盛天平，其市场份额也从0.93%下降至0.78%。此外，永诚财险、鼎和财险、亚太财险下降幅度均超过0.1个百分点。
　　根据媒体人统计，2015年2月至2017年5月期间，以保监会披露的保费数据计算各家财险公司市场份额，中资公司占比由97.96%上升至98.13%，增长了0.17个百分点，与此同时外资公司占比相应下降。
　　不过，中资公司市场份额的上升并非老公司带动，新势力的进入加剧了行业竞争。媒体人不完全统计显示，费改至今，新成立财险公司约16家，且无一是外资公司。截至2017年1~5月，上述16家公司合计市场份额0.69%，仅以泰康在线、中原农业、易安财险、铁路自保和燕赵财险从无到有来看，五家新公司目前市场份额已经占0.48%。
　　“鼓励专业险种发展”一直是这几年监管层的主基调。在上述五家新公司中，除了燕赵财险属于区域性保险公司，泰康在线、中原农业、易安财险、铁路自保均为专业类财险公司，不以车险为主要业务。在业内人士看来，随着车险市场竞争越来越激烈，寻求差异化竞争，培育新的保费增长点，方能在财险“价格战”中突围。

　　慧择提示：随着车险费改的深化，2017年6月9日保监会宣布进一步扩大保险公司自主定价权，下调商业车险费率浮动系数下限，通过市场化手段进一步降低商业车险费率水平，减轻消费者保费负担。