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传安邦保险将退出收购喜达屋酒店

更新时间:2016-04-01 09:58
  【摘要】安邦、万豪竞购美国喜达屋酒店一事近期受到了行业的广泛关注。日前,有消息传出,安邦将退出收购喜达屋酒店,喜达屋将考虑最初“追求者”万豪国际的收购要约。

  去年11月,万豪国际与喜达屋已经达成协议,双方董事会一致通过收购提案,今年年中前交易就可以完成,届时全球最大酒店集团将由此诞生。万豪国际提出的收购价为每股68美元现金+股票,对喜达屋的收购总价为122亿美元。

  但就在交易接近尾声的时候,安邦半路杀出,与万豪国际就收购喜达屋一事展开争夺战。

  3月,安邦牵头的财团提议以接近130亿美元(每股76美元)全现金竞购喜达屋,高于11月时万豪与喜达屋达成的收购总价。

  3月18日,安邦将收购价提高至每股78美元,交易总价达132亿美元,解约金为5000万美元。喜达屋表示将优先考虑安邦的新报价,倾向于解除之前与万豪签署的收购意向书。

  3月21日,万豪国际反击,大幅提高收购价至每股85.36美元,方式为每股21美元现金+0.8股万豪国际普通股,喜达屋股东将在收购完成后获得新公司约34%的股权。新的收购总价升至136亿美元。喜达屋放弃了安邦的新报价,与万豪国际签署修订版并购意向书,并将解约金从4亿美元提高至4.5亿美元。

  3月26日,喜达屋表示收到了来自安邦领衔财团的非约束性要约,希望以81美元/股的价格,现金收购喜达屋的全部流通股。当天,喜达屋在与安邦商谈时,安邦又将收购价格修正至82.75美元/股。双方将继续就非价格条款进一步商议,并拟定最终文件。

  本周一,喜达屋董事会表示,安邦对喜达屋最新的收购方案优于万豪国际,喜达屋更青睐安邦。然而,仅仅不到一周的时间,据道琼斯援引消息人士称,安邦就意外退出了收购喜达屋酒店。

  知情人士透露,喜达屋可能最早于今日宣布是否接受万豪国际此前的收购要约。万豪最新的收购要约为每股21美元现金+0.8股万豪国际普通股。

  安邦放弃收购喜达屋,喜达屋股价盘后下跌超过4%,达到79.5美元。以周四闭市后每股21美元现金+0.8股万豪国际普通股计算,喜达屋的收购价格为77.94美元。

  目前尚不清楚安邦为何突然放弃收购喜达屋。据路透社报道,安邦并未就为何放弃收购喜达屋给出解释原因。《金融时报》称,安邦未能展示出支持其收购喜达屋的融资能力,因此放弃收购。

  某网站此前曾报道,尽管安邦在海外收购上风生水起,但国内监管部门似乎对此并不支持。保监会对安邦近期两笔海外并购持明确不支持态度,理由之一指,安邦的境外投资已经碰触了保监会关于“保险资金境外投资不超过总资产15%”的监管红线。

  慧择提示:近年来,安邦在海外收购上风生水起,国际版图不断拓展。此次与万豪国际竞购喜达屋一事也是引起了国际的广泛关注。至于最后安邦保险放弃收购喜达屋,目前为止,还未给出解释原因。