招商银行助力光大证券 完成海外债券发行工作

　　【摘要】近日，招商银行成功助力光大证券完成海外债券发型工作，这是招商银行开出的首单海外债券发行备用信用证。据悉，招商银行为光大证券设立了海外债券发行方案，以帮助光大证券实现海外债券的顺利发行工作。

　　8月20日，光大证券于新加坡交易所发行的首笔美元债券正式定价，并于8月27日执行发行。该笔债券交易获得国际高质量投资者大力追捧和积极认购，87位投资者参与其中，发行规模4.5亿美元，账簿规模19亿美元，实现4.27倍超额认购，债券穆迪评级Baa1（与招商银行主体评级保持一致），发行利率2.949%，低于承销团定价预期，在艰难的市场环境下，抓住了有利的窗口时机。

　　招商银行于今年年初为光大证券设计了海外融资综合解决方案，其中包括跨境并购过桥贷款、流动资金贷款、海外发债、海外IPO等一系列交易银行跨境资本通综合服务。此次备证项下海外发债业务是该行继支持光大证券第一阶段的并购和流动资金贷款后的又一重大突破，通过传统融资性担保与海外行部在资本市场海外发债业务进行完美合作，充分践行了招行“投商行一体化”的战略目标。

　　在本次境外发行债券项目中，招商银行旗下永隆银行、招银国际分别担任全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人角色，助力发债主体抓住最佳发行时间窗口，并有效锁定了银行司库、私人银行、基金经理和资产管理等优质投资者。

　　慧择提示：招商银行首次助力光大证券完成海外债券发行工作，以为光大证券提供流动性资金支持，并且也有利于招商银行自身体系的发展，推动“投商行一体化”战略目标的实施。招商银行助力光大证券，充分实现了双方的互利共赢。