国内首份高净值人群寿险市场研究报告出台

　　【摘要】日前，国内首份高净值人群寿险市场研究报告出台，这是由友邦保险和《福布斯》中文版联合发布的。这份报告填补了大陆地区对于高净值人群寿险市场领域研究的空白。

　　日前，友邦保险和全球知名财经媒体《福布斯》中文版首次联合发布了《2015中国高净值人群寿险市场白皮书》。该白皮书是首份关于中国高净值人群寿险市场的权威研究成果，填补了中国大陆地区此领域研究的空白。

　　报告指出，随着中国经济的飞速发展，中国高净值人群的规模不断扩大，他们掌握的私人可投资资产不断膨胀。预计到2015年底，中国私人可投资资产1千万人民币以上的高净值人群规模将达到112万人，私人可投资资产总额将达到114.5万亿元。而中国大陆的高净值人群相对于海外成熟市场，年龄更轻，对未来财富增长的预期更好、他们大多数人为企业主。与此同时，他们的财富观念也在发生改变：在实现财富保值和增值的前提下，越来越多的高净值人群开始考虑“财富保全”与“财富传承”。而保险在这些方面发挥着不可替代的作用，如身价保障、资债隔离、定向传承、尊贵医疗、品质养老等，为高净值人群所关注。

　　此报告基于大量的一手调研和严谨的统计学模型，对中国高净值客户人群概况、财富目标、风险识别、寿险需求、寿险购买体验以及品牌识别进行了深入研究。白皮书的数据主要基于两部分，一是《福布斯》中文版中国私人可投资资产分布模型，二是中国高净值人群寿险调查。

　　中国高净值人群增长迅速 中青年渐成主力
　　中国私人可投资资产快速增长。2014年底中国私人可投资资产总额约为106.2万亿元，与2011年相比，三年间可投资资产总额增加了33.1万亿元，平均年增长率13.3%。2014年除现金、存款以外的金融资产增幅明显，同比增长了32.0%，其中主要由股票、基金、债券等增长所带动。预计2015年底，中国私人可投资资产总额将达到114.5万亿元。
　　中国高净值人群快速扩大。中国高净值人群在最近几年内也呈现快速增长趋势，从2011年的51万人到2014年的91万人，以每年超过10万人的数量递增，且增长速度在加快，预计到2015年底将达到112万人。
　　性别差异不大，中青年是绝对主力。随机调查的结果显示，中国高净值群体中，男女占比分别为53.2%和46.8%，总体趋于平衡。创造财富的高净值人群平均年龄为43岁，且有超过半数集中在30-49岁这个年龄段，可见中青年已成为财富阶层的中坚力量，他们在改变着中国财富的流动方向。
　　企业家是主体，金融贸易行业最热门。企业主占有最高的比例，其次是企业管理层和企业一般职员，前三者总占比超过85%。金融和贸易稳居高净值人群所处行业的前两位，总占比超过40%。以TMT（Technology/Media/Telecom，即科技、媒体和通信）为代表的新经济正在以前所未有的速度带动私人财富的转移。

　　在财富积累之余高净值人士关注财富保全及传承
　　创业是超高净值人士积累财富的主要途径。工作与事业是人们获取并积累财富的主要途径，高净值人群亦是如此，但其中超高净值人群相对较多的以创办实业来获得财富。
　　财富保全增值手段多样化，寿险工具受重视。现金及存款、银行理财产品占据着高净值人群财富管理工具的第一梯队；传统股票及房地产投资紧随其后，同样也得到了高净值人群的青睐；值得关注的是，此次调查中有33.9%的受访高净值人群已运用寿险作为其财富管理工具，远远超过信托、黄金等贵金属风险投资工具。
　　财富传承进入视野，寿险是财富传承中使用最多的工具。此外，现金及存款、投资性房产也是高净值人群普遍使用的财富传承工具。

　　具有风险识别意识 最关注意外风险
　　稳中求进是中国高净值人士应对经济发展趋缓的策略。中国高净值人群仍呈现出稳健的风险偏好，超过9成的受访者表示不愿意为获取巨额收益而承担高风险。
　　高净值人群最为担心“意外风险”。“意外风险”、“个人健康风险”、“家人健康风险”是高净值人群最为关注的三个方面，而对于“企业生存和经营风险”、“政策及法律法规变动带来的风险”、“事业传承风险”、“金融市场波动带来的风险”等，高净值人群并没有表现出过多的担心。

　　寿险覆盖率仍需提升 境内购买是主流
　　寿险的覆盖率尚有提升空间。在此次调查中，超过6成的受访人群已经购买了相应的寿险。
　　对寿险缺乏足够的认识和信心是高净值人士尚未购买寿险的主要原因。“是否满足自己的需求”、“保障利益最好”和“保险公司的品牌知名度”成为购买寿险最重要的三大因素。多数家庭持有多张寿险保单，人寿保单购买途径多样化。有将近一半的家庭拥有3-5张保单。从整体上看，营销员与银行是两大最主要的寿险购买途径，比例均超过4成，第三方理财顾问也占有一定的比例。
　　境内购买是主流。整体上有逾8成的受访者表示更愿意在境内购买寿险，尤其是长三角地区及京津地区的比例明显高于珠三角地区。对于高净值人群来说，选择在国内购买寿险，主要是因为其“安全性更高”、“利益更有保障”以及“投保更加便捷”。增值服务需求多元化，健康体检类基础服务最受青睐。
　　本土品牌认知度较高，外资品牌渐入主流。信息渠道多元化，口口相传依然是最有效的品牌传播方式。在当下互联网时代，虽然传播途径的多样化使信息量和传播速度呈倍数增长。然而调查结果显示，仍然有近半数高净值人群通过家人或朋友介绍获取保险品牌信息。
　　《福布斯》中文版调研总监史国伟表示：“友邦保险创造性地提出针对中国高净值人群寿险市场进行研究的构想，《福布斯》中文版团队与友邦保险经过密切的沟通与协作，将这一构思变成现实。在问卷设计及调研过程中，友邦保险从专业角度给予《福布斯》中文版团队诸多支持。中国大陆地区目前缺乏针对高净值人群寿险市场的研究，此项目对勾画中国高净值人群概况、寿险需求、寿险购买体验及寿险品牌认知图景很有帮助。”

　　慧择提示：随着经济的发展，中国高净值人群增长迅速，这些人群具有风险识别意识，最关注意外风险。对于高净值人群的寿险覆盖率，还有待提升。