车险的恶性竞争导致亏损

　　【摘要】近年来，虽说保险行业的整体发展都不错，但是其同类公司竞争还是蛮大的，尤其是车险的恶性竞争，导致一些车险公司出现亏损。

　　为追求保费规模提高手续费 推各类优惠疯狂抢客
　　非上市保险公司年报披露进入密集期，值得注意的是，多家财产险公司，包括鑫安车险、诚泰财险、英大财险、永诚财险在内的主营车险业务出现全线亏损。业内人士坦言，“一直以来车险市场占据着财产险公司半壁以上江山，是财产险公司最为看重的生命线，不过尽管车险市场规模大但是盈利欠佳成为众多产险公司心中的双刃剑。”
　　分析人士指出，由于车险市场过度竞争以及车险费率市场化的推进，财产险公司的盈利空间或进一步压缩。
　　市民陈小姐的车险即将在6月份到期，她告诉笔者经常会收到各家保险公司打过来的报价电话，“但是比较了一圈发现，在保险项目、保额一致的情况下，各家公司的价格相差不会超过100元。”

　　车险续保价格几近相同
　　陈小姐拿出价格表，告诉笔者，上一保险年度自己没有任何出险，所以今年续保可以享受7折的车险续保优惠，“以A公司为例，按照上一年度的保险项目来计算，商业车险加交强险的价格打完折后为3775元，而另一家保险公司给我发过来的报价为3793.5元。”
　　由于在价格的比较上没有太大区别，陈小姐开始关注到各项续保赠送的优惠服务，笔者看到根据陈小姐接收到的短信内容显示，若通过A保险公司直接续保，可以享受的优惠包括价值200元的油卡赠送、车辆漆面养护套餐、全国免费拖车送油换胎等救援服务、免费两次代驾，若通过4S店渠道续保，则还可以享受4S店提供的现金券500元，用于维修保养抵扣费用。
　　笔者在某线上车险投保平台上看到，各大险企在线投保均纷纷推出众多优惠补贴。某车险投保满2000元立减100元，保费满额赠送行车记录仪，另一家车险表示在线投保优惠15%，赠送无限次非事故道路救援，还有一家称，保险前50名送轮胎保障。

　　探因：
　　财险公司盈利水平较低
　　险企内部人士也坦言，车险市场低迷，竞争日趋白热化，不仅各家公司之间相互抢客，就算同一家公司不同业务渠道也在抢食客户资源，由此直接导致的就是节节攀升的综合成本率以及贡献率较低的承保利润。由于车险市场过度竞争以及车险费率市场化的推进，财产险公司的盈利空间在进一步压缩。太保方面的负责人指出，产险的承保亏损，一方面，是由于准备金评估变化因素影响；另一方面，反映了产险在发展策略、风险选择、理赔管控等经营管理方面存在诸多问题。

　　行业竞争过度
　　成本居高不下
　　“一些渠道和销售人员为了冲刺保费也会支出大笔的手续费用，而为了留住客户也会进行一些理赔措施。”业内人士指出，车险的财险市场的盈利水平不仅与车险费率有关，还与新增需求 、资金运用、市场竞争状况、监管环境等因素有密切关系。
　　申银万国分析认为，财产保险承保结果具有明显的周期性，平均约为六年，目前我国财险业盈利处于周期底部。承保周期主要由影响承保能力的外部因素造成，如巨灾事件和投资效益等。此外，在投资效益好时，保险公司努力扩大市场份额等内部因素也会影响承保周期。经验数据表明，每个周期平均大约持续六年，而且在国家间同步发生，甚至在险种上也会在某种程度上同步发生。
　　业内人士指出，“以前的车险市场相对封闭，但是如今的市场由于行业过度竞争导致成本居高不下；新型营销渠道发展迅速，但难以改善盈利能力。具体来说，就是目前中国财产保险行业处于低水平竞争阶段。各家公司为追求保费规模不计后果地提高手续费，导致承保亏损，而投资收益仍处于较低水平，所以大量财险公司盈利水平非常低。”
　　“现在整个车险市场条款相对集中统一，随着车险费率市场化的推进，各家公司能推出创新型条款。这也是对各保险公司的精准销售和客户分群管理能力的一个考验，以往保费是和车价直接相关，改革后，车价只是决定保费高低的一个因素，除此之外还有车型、违章次数、出险次数等等。”

　　非上市险企
　　车险业务亏损严重
　　笔者从广东保监局获悉，以广东财产险市场为例，去年实现承保利润10.9亿元，同比增长352.1%，承保利润率为2.24%，同比提高了1.65个百分点。2014年广东(不含深圳)车险综合成本率97.76%，同比下降1.65个百分点。
　　事实上，从2013年的数据来看，财险公司的承保利润情况并不理想，车险业务仅几家上市险企实现盈利，所有非上市险企的车险业务全线亏损。2014年的情况似乎并未得到缓解，目前公布的四家非上市公司财险数据显示车险承保也是出现亏损；不过，受益于投资收益的大幅增长，多家公司业绩均好于2013年。
　　具体来看，英大财险去年机动车辆保险的保费收入达34.88亿元，但承保利润却为亏损2.12亿元。永诚财险车险的承保利润为亏损3.86亿元。此外，鑫安车险的承保利润则为亏损0.41亿；诚泰保险机动车保险保费(含交强险)同期实现保费收入3.68亿元，承保亏损0.93亿元。
　　而去年上市险企当中，太保首度出现了车险承保亏损，其综合成本率达到103%，其余三家上市公司该项指标或维持现状、或有所缓解，太平财险、人保财险、平安产险分别为99.8%、96.5%、95.3%。

　　慧择提示：良性的竞争有利于市场的稳定的发展，但是恶性的竞争就会使市场混乱，甚至给企业自身带来难以预料的危害，像车险的亏损就是一个例子。