十财险公司占比近九成 中小财险公司困境依旧

　　【摘要】最近，险企发布的2014年成绩单是社会各界关注的重点话题。据最新数据显示，2014年财险市场延续了寡头主导的格局，中小财险公司困境依旧。那么面对这种情况，中小财险公司应该怎么做呢？

　　随着险企2014年成绩单的正式发布，财险公司的保费收入座次也浮出水面。媒体人统计发现，2013年保费排名前十的险企在2014年纷纷保住了自己的位置，同时也未能超越其他险企，排名均未发生变化。而从行业集中度来看，2014年财险市场依旧延续着寡头主导的格局，中小财险公司市场份额依旧较小，专业报告认为，中小财险公司要做到小而好，精准的定位至关重要。

　　十财险公司占比近九成
　　2014年，财险市场依然延续了寡头主导的格局，中小财险公司尽管数量不少，但市场占比依然较小。
　　数据显示，2014年，保费规模超过100亿元的保险公司共有10家，比2013年增加了1家。这10家保险公司保费总和达6494.49亿元，约占全行业7544.4亿元保费收入的86%，其余51家险企的保费总和为971.9亿元，占比约为12.88%。十大财险公司中，“老三家”仍然是行业巨头，2014年，这3家公司的保费占行业保费之比约为64.7%。
　　从保费分布来看，情况与2013年变化不大。2013年，保费规模超100亿元的险企共9家，其保费之和占行业之比约为83.8%，其余52家保费占比约为15.21%。“老三家”的保费之和约占行业保费之和的64.8%，与2014年相当接近。
　　从保费规模看，连续两年，排名前十的保险公司均未发生改变，分别是人保财险、平安产险、太保产险、国寿财险、中华财险、大地财险、阳光财险、出口信保、太平保险以及天安财险。其中，天安财险在2014年最新晋身保费过100亿元的大型财险公司之列。
　　中国保险行业协会发布的《国内中小财产保险公司发展问题研究报告》（以下简称《研究报告》）指出，100亿元保费规模是区分大型财险公司和中小财险公司发展的门槛，保费在这个水平之上和之下的财险公司在发展理念、经营思路、竞争优势和竞争手段等方面都有明显不同。
　　从保费收入同比情况来看，2014年，61家财险公司中，54家财险公司保费取得了正增长，其中，众安保险因于2013年11月份开业，2014年其保费增幅达6129.82%，位列第一；保费增幅超过100%的险企还包括北部湾财险、富德财险、诚泰财险等几家公司。7家财险公司的保费出现了不同程度的下降，包括4家中资公司和3家外资公司，其中，降幅最大的达21%，其余几家的保费降幅均在5%以下。
　　另外，从保费的行业排名来看，众诚保险的保费排名从37位上升至32位；北部湾财险的排名从46位上升至36位；众安财险的排名从60位上升至41位；富德财险的排名从53位上升至47位。其余险企的保费排名变化不大。

　　中小财险公司困境依旧
　　中小财险公司数量众多，但从保费绝对数额看，2014年，7家公司保费收入下滑；从行业占比排名看，21家公司排名下降，均为中小财险公司。业内人士指出，摆在中小财险公司面前的难题是如何做到小而好，目前，他们的发展依然面临一些困境。
　　上述《研究报告》指出，中小财险公司受制于品牌、资本、人才、技术等因素，发展仍较艰难。一方面，其业务来源单一，业务选择话语权较弱，缺乏保费增长点，尤其困难的是承保盈利压力较大。从2013年的情况看，大部分中小财险公司承保亏损，仅约20%实现了承保利润，连续两年持续盈利的主体凤毛麟角。
　　另一方面，由于大型财险公司在商业资源、政策导向、行业信息、市场定价、品牌认知等方面的垄断现状，中小财险公司在市场上没有更多产品定价权和设置承保条件的话语权，只能被动适应市场费率或者大公司的承保条件，利用高手续费或更低费率去获取业务，导致生存空间狭窄，被动迎合市场。在一些招投标业务中，部分中小公司甚至没有参与机会。同时，在再保险市场中小公司也缺乏话语权。
　　此外，中小公司也缺少综合服务平台。自建服务网络不仅投入成本高，而且见效慢，但目前市场上又没有可提供理赔、公估等客户服务的综合平台，导致中小财险公司在服务方面也比大型财险公司落后一截。在多种因素的影响下，目前，我国中小财险公司的发展依然面临较大困境。

　　应抓住“大数据”的机遇
　　毋庸置疑，中小财险公司对激活我国财产保险需求，促进财险行业健康发展十分重要。据悉，保监会曾起草《关于鼓励和支持中小财险公司健康发展的指导意见》，但至今未正式发布。上述《研究报告》指出，在保险业发达国家，中小财险公司是创新主力，他们通过技术创新来提高效率、降低成本。“大型保险公司在经营时更多考虑如何维护其既有的市场份额，而对产品开发和市场创新投入的热情有限，这正是中小财险公司的机会。” 为此，该报告提出了一系列建议。
　　在政策层面，报告建议监管部门对中小财险公司开设新机构的条件加以放宽，尤其是放开对开展电销、网销、门店销售等新兴销售渠道的限制；为中小财险公司划定部分创新型产品和服务的专营区域，着力扶持有创新能力和经验的中小财险公司在其特色的产品研发领域先行先试，有选择地试行创新保护机制；出台相关规定，减少保险项目招标过程中的不正当竞争或寡头垄断现象，鼓励引导中小财险公司组建共保体参与重大保险项目的招投标，提高中小财险公司参与大型保险项目的几率，逐渐提高其管理能力；出台政策引导帮扶保险中介机构与中小财险公司开展合作，引导市场有序竞争。
　　在行业层面，上述报告提出，应通过跨行业资源的整合，将保险服务与其他机构平台相结合，构建多元化联动机制，积极探索运用“大数据”技术，努力为客户提供多元化的保险产品与服务；同一地区的中小财险公司可建立同业联盟，加强业务合作，增强承保能力，创新产品并分散风险，提升技术服务能力和风险管理水平。
　　在保险公司层面，该报告提出，准确定位目标市场和目标客户，是中小财险公司在制定决策和发展战略时的关键点；要把握产业和地域经济发展的趋势，以具有相对优势的特色服务来占领市场；同时，要积极开发和建设电话销售、网络销售、门店销售等新型销售渠道，以此带动经营模式的转变。构建合理的产品结构，制定差异化的竞争策略，坚持进行专业化经营，走具有特色的发展道路也十分重要。另外，他们还指出，移动互联网络的便利性弥补了中小财险公司机构和网点较少的不足，应抓住“大数据”时代的机遇，根据客户需求的变化创新管理和服务流程，利用技术更好地服务于客户。

　　慧择提示：综上所述可知，2014年，保费规模超过100亿元的保险公司共有10家，比2013年增加了1家，但中小财险公司困境依旧。对此，专业人士表示，中小财险公司应通过技术创新来提高效率、降低成本，为客户提供多元化的保险产品与服务。