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去年平安个险规模追赶国寿 平安关注电销

更新时间:2017-08-27 14:01
  【摘要】随着2014年的渐行渐远,很多保险公司都开始积极公布2014年收益行情。据了解,平安寿险2014个险规模追平中国人寿,不过国寿团体业务保险收入良好。

  1月22日,笔者获得一份最新寿险同业交流数据,其中2014年中国人寿、平安寿险、新华保险、太保寿险、泰康人寿、太平人寿的规模总保费分别为3400余亿元、2300余亿、1100余亿元、1000余亿元、900余亿元和660余亿元。

  值得注意的是,中国人寿、平安寿险和新华人寿近期在上海证券交易所发布的保费公告称,2014年未经审计的保费收入分别为3312亿元、1734亿元和1099亿元。由于涉及上市公司,同业数据仅可供作为部分参考,并不能做投资行为直接依据。

  国寿、平安个险新单期缴均超90%
  依据同业数据(仅供参考,请以上市公司的最终公告为准),中国人寿2014年超3300亿元的规模保费收入中,个险渠道收入超2000亿元,占比60%以上。其中300多亿的个险新单中,趸交仅占8%左右;期缴则有超过90%的高比例。
  而平安寿险2014年的同业交流数据显示其2300余亿元(注意:平安公告为1740亿元)的收入中,个险渠道收入同样超过2000亿,占比接近90%。400余亿元的个险首年新单中,趸交、短险均只有个位数和两位数的量级,同样采取了大卖期缴的战略,期缴占比与国寿一样均超90%。
  而同业数据显示的个险新单中,国寿10年期以上保费收入占比超过60%;平安寿险收入此项的占比也同样高达65%以上。但国寿5年期收入占比达到25%以上;平安没有这一统计项,而是显示1-4年期收入超90亿,占比超过20%,5-9年期收入占比仅5.6%。
  此外,笔者从泰康人寿同业数据中发现,其个险新单10年期以上保费占比高过国寿和平安,在85%以上,但绝对值为72亿元。也就是说,泰康人寿的个险首年收入82亿元,其中趸交7.3亿,2-9年期产品收入仅3亿元,其余72亿元均为10年期以上产品。规模不大,但结构优于前述两家行业龙头。
  同业数据显示,拉开国寿与平安距离的还是在银保。
  2014年,国寿银保渠道录得保费收入近1000亿元,平安寿险仅为130余亿元。“这属于业务结构调整的问题,因为要应对前些年积累下的周期,2014年几百亿的趸交还得继续维持现有的规模。但是在逐年下降,力争到2016年控制到极少量甚至不做了。”国寿一位高层近期接受笔者专访时称。
  “银保对拉动规模作用非常大,该渠道也便于调节,银行的支持与限制对保险公司的影响也比较大。”一家排名前十的寿险公司高层对笔者说。
  “国寿历史上银保趸交最高到过1300亿,2013年约700亿,今年和明年要控制在700亿以下,市场份额下滑主要是银保趸交的下降,结构调整有一定成效。”中国人寿总裁林岱仁在近期公开发言称。
  平安个险规模已经追赶上了国寿,从2014年初趋势初现。
  中国人寿2014年1月总保费收入超800亿元,根据当月同业数据,国寿分别在个险总保费、个险续期、银保期缴以及银保续期缴均呈下滑趋势。而个险渠道上,平安寿险在个险总保费、新单和续期上的1月数据分别为381亿、114亿、267亿,超过国寿的348亿、93亿、255亿。而根据2013年同业数据,国寿全年个险渠道总保费收入为2004亿元,平安人寿为1888亿元。

  国寿发力团险、平安重电销
  在同业数据中,国寿的团险业务规模在现有同业数据中最大,2014年收入超300亿元,同比增长40%左右。团险规模依次为太保寿险(超70亿元)、泰康人寿(近50亿元)、新华人寿(超25亿元)、平安寿险(超10亿元)以及太平人寿(1亿余元)。
  而平安寿险的电销收入以超过90亿的规模保费收入(同比增长40%以上)的成绩一枝独秀。其次是泰康人寿,2014年电销标准保费收入13余亿,网销规模保费为11余亿,共计近25亿。中国人寿的新渠道收入尽管绝对值虽然只有刚超10 亿元,但同比增长了122.5%,看出国寿在电网销等新渠道上正在发力。
  但国寿并没有放弃个险。2014年11月,林岱仁在全球开放日上发言称,国寿的业务连续4年在3000亿上下徘徊上不去,其主要原因包括60余万代理人队伍规模10年未变,续期保费负增长,大中城市布局不完善等。
  计划中2015年国寿并不会有大突破,总保费增长很可能也会在10%以内,但林表示新单保费的增长会在两位数以上。
  因此,国寿内部将做诸多大调整:一是从2014年9月开始定岗定编重调组织架构,并将首年期缴、大中城市、个险队伍等指标纳入干部KPI考核范围;二是从代理人队伍由4月的60万扩增至9月的73万;三是用200亿尝试委托投资,已经选聘15家境内委托管理人做投资、数家境外托管人选聘已基本敲定,提高资管效率。
  平安集团董事长马明哲也用“稳健发展”总结了2014年平安集团各传统业务条线的表现,尤其是寿险代理人队伍突破60万,创历史新高,个险首期保费规模稳居行业首位,续期保费规模跃居市场第一。
  而2015年,马明哲认为将是关系平安整体战略未来实施成效的关键一年,传统与非传统业务的并重发展,以建成“国际领先的个人金融生活服务提供商”是平安集团的目标。
  他认为,平安的危机感来自市场、技术、客户和行业的快速变化,而平安最大的挑战则来自内部的协同。

  太保银保首期期缴占比约24%
  再看银保渠道,规模最高的国寿和新华,分别为近1000亿元和530余亿元,都出现不同程度的同比下滑,分别下降5%和10%左右。均在一定程度上有调结构、控规模的趋势。
  但下滑程度最高(同比降25%)的太保寿险,其期缴占银保收入比例却是相对最高的。太保寿险银保渠道2014年收入约230亿,同比下滑25%,但银保新单期缴约24亿元,占比超过20%。
  泰康人寿的银保首年趸交占比最高,达到90%。根据同业数据,泰康人寿约270亿元银保首年保费收入中,期缴仅20余亿,比例仅占8%,不定期产品收入4.7亿,占比1.7%。

  慧择提示:综上可知,去年平安个险规模追赶国寿,不过银保拉开距离。此外,平安寿险电销收入一枝独秀,而且泰康人寿电销保费收入超13亿。