创业板大幅下挫 三家公司7月基金跌幅领先

　　【摘要】众所周知，相比股票而言，基金的投资风险相对较低，一直受到人们投资理财的青睐，从而越来越多的人开始关注基金市场。据了解，在小幅反弹之后，创业板又连续两个交易日大幅下挫，下面是详细情况。

　　96只基金半数重仓股来自创业板
　　从单只基金来看，浦银安盛精致生活、浦银安盛战略新兴产业两只基金前十大重仓股中竟有9只来自创业板，成为当季重仓配置创业板股只数最多的基金。根据基金刚刚公布的二季报，在5月创业板走出一波反弹行情的情况下，基金再度加仓创业板，对创业板的重配程度相比一季度有过之无不及。据统计，二季度末主动管理的偏股方向基金中，前十大重仓股中至少配置了5只创业板股的基金共有96只，占主动偏股基金的15%，在一季度仅有71只基金采取这样的配置策略。二季度前十大重仓股对创业板股的配置在3只以下的基金有391只，一季度则有472只。可见，在二季度又有不少基金加大了创业板的配置。从单只基金来看，配置集中度也在进一步提升。浦银安盛精致生活、浦银安盛战略新兴产业两只基金前十大重仓股中竟有9只来自创业板，成为当季重仓配置创业板股只数最多的基金。由于两只基金均由同一基金经理管理，因此两只基金的配置也十分相似。
　　以浦银安盛战略新兴产业为例，前十大重仓股分别为天源迪科、润和软件、紫光股份、北京君正、互动娱乐、新文化、鼎捷软件、东方通、美亚柏科、华星创业，其中仅有紫光股份来自中小板，其余均是创业板。仅前十大重仓股而言，创业板的持仓占比就达到了42%以上。而在一季度末，该基金仅重仓了3只创业板股。可谓迅速杀入创业板豪赌的典型。另外浦银安盛消费升级、浦银安盛红利精选分别重仓的创业板股达到7只和6只，由于一拖多导致的配置类同，浦银安盛旗下基金也成为整体豪赌创业板的典型。长盛量化红利策略、富安达策略精选、富国医疗保健、兴全有机增长、中邮战略新兴产业5只基金重仓股中的创业板家数也达到8只，仅次于上述两只浦银安盛系基金。其中中邮战略新兴产业重配的8只创业板股相较一季度没有变化，仍然为东方网力、旋极信息、博腾股份、尔康制药、华宇软件、汉鼎股份、苏大维格、先河环保。

　　三家公司7月基金跌幅领先
　　周三创业板指数重挫2.73%，兴全轻资产、浦银安盛战略新兴产业跌幅最大，均超过2.8%，此外兴全有机增长、浦银安盛精致生活等也跌幅靠前。二季度增仓创业板的确为基金带来了好处，至少股基业绩由负转正。不过始料未及的是三季度伊始创业板就迅速回落，部分基金尝到了豪赌的风险。周三创业板指数重挫2.73%，在主动管理的偏股基金中，兴全轻资产、浦银安盛战略新兴产业跌幅最大，均超过2.8%，除浦银安盛新兴产业重配9只创业板股外，兴全轻资产重仓了7只，均是高配创业板的基金。兴全有机增长、浦银安盛精致生活等也跌幅靠前。
　　从月线来看，重仓创业板基金的下跌幅度就更让人唏嘘。自7月4日以来，创业板指的跌幅已达10%，同期主动偏股基金的跌幅也相当“可观”。7月4日至23日，兴全轻资产和兴全有机增长跌幅分别为10.76%和10.42%，成为区间跌幅最大的基金。
　　从二季报可以看出，相比一季度，两只基金对创业板的喜爱有增无减。一季度末，兴全轻资产重配8只创业板股，占基金净值比为41.96%，二季度重配的6只创业板股则占基金净值的40.56%，占比仍然较高；兴全有机增长一季度则重配6只创业板股，占净值比为33%，而二季度则重配8只创业板股，占比升至47.75%。受此影响，两只基金今年以来的业绩均只有13%和11%，兴全轻资产跌出同类基金前十的排名。
　　广发基金的跌幅也不小。广发轮动配置、广发聚瑞、广发新经济3基金区间跌幅超过9%，广发聚优、广发竞争优势跌幅分别为8.79%和6.09%。其中广发聚优前十大重仓股中有7只来自创业板，其余4只基金均有6只重仓股来自创业板。其中广发轮动配置和广发竞争优势由基金经理朱纪刚管理，另外三只则由刘明月管理，且这三只基金的配置较为相似。广发是大型基金中为较为少见的重仓创业板的公司。以广发轮动配置为例，二季度末，其重仓的创业板股包括和佳股份、香雪制药、恒泰艾普、卫宁软件、翰宇药业、聚龙股份，合计占基金净值比32%，而一季度末，其重仓的7只创业板股占基金净值的比为28%。经过此轮下跌，广发轮动配置、广发竞争优势今年以来整体下跌7.4%和5.9%。居同类基金跌幅榜前列。

　　慧择提示：通过以上描述，我们可以得知，二季度末主动管理的偏股方向基金中，96只基金半数重仓股来自创业板。而受累创业板大幅下挫，浦银安盛系、兴全系、广发系基金损失惨重。