理财沙龙策划方案

理财沙龙策划方案

　　2011年开年以来，工行沧州河西支行努力做好客户基础管理工作，重视中高端客户的积累和发掘，不断提升和挖掘中高端客户的贡献度，提高全行员工的营销创新意识。近日，该行理财中心牵手联合太平人寿保险沧州分公司，在支行贵宾理财中心同，邀请20余位贵宾客户成功举办“幸福家庭理财沙龙”活动。

　　该行精心组织策划了这次以对公客户为主要营销对象的理财活动。活动将热销的包括高净值理财产品、灵通快线、贵金属产品和基金定投的个人金融产品、法人客户理财产品和太平人寿期交等产品向来宾做了重点介绍，并专门为大家设计了适合大众投资理财的资产投资配置方案。活动设计生动有趣，通俗易懂，恰到好处地结合了客户的实际需求，得到了来宾的热情响应。

　　此次活动由于事前准备较充分，会场气氛很热烈，在来宾中得到了良好反响。活动期间成功营销太平期交产品5万元，达成后期购买意向5万元，开办基金定投业务12户，多数客户表达了想继续了解我行理财产品的愿望。活动的举办，提高了一线员工的营销积极性，将该行的营销工作推上一个更高的起点，同时提升了工行的良好服务形象，超过了预期的效果。