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  广州药业 、白云山涨幅翻倍,香雪制药 6日涨六成……在大盘纠缠于2300点之际,医药股一枝独秀,结构性行情涌现。对于这波“吃药不喝酒”行情,眼下资金面出现分化迹象,其延续性存隐患。不过,对于下半年市场,结构性机会并不会缺乏,四类股票值得关注。

  今年6月“吃药不喝酒”

  在外围市场明朗之际,最近A股却仍在2300点犹豫不前,结构性行情涌现,板块危机分明。

  近期市场炒作的热点是医药股。昨日,在上证综指险守2300点关口之际,医药板块成为唯一实现红盘的板块,整个板块上涨1.53%,远超大盘上涨幅度。 6只医药股昨日封住涨停板,占去12只涨A股涨停股的半边江山。

  从以往经验来看,6月就是大消费概念崛起的时候。但是,由于遇伊利及古越龙山关于食品安全的突发事件,食品饮料板块迅速败下阵来,原本齐头并进的“吃药喝酒”也成了医药股独自撑场。

  6月起,在上证综指下跌3.01%的背景下,申万医药生物指数6月以来累计上涨6.53%,紧随其后的是申万公用事业、食品饮料、餐饮旅游指数这三大月内实现红盘的指数,分别累计上涨3.68%、0.93%及0.51%。而申万采掘、黑色金属、交运设备、交通运输及建筑建材指数月内跌幅较大,分别累计下跌9.03%、6.86%、4.87%、4.53%及4.51%。

  医药股大涨的导火索,是浮出水面的广州药业和白云山“王老吉等”二合一方案。该两股从5月初以来累计涨幅都接近100%。最近香雪制药凭借着“脑瘤制药第一股”高举高打,在短短六个交易日内,上涨近60%。

  资金倒腾基础不稳

  对于近期医药股的抢眼表现,多位分析师认为,是盈利增速提高的预期造成的估值切换。有分析师认为,医药板块下半年的盈利增速比上半年快,是较为确定的事件。

  齐鲁证券医药分析师则表示,目前医药板块估值为29倍市盈率,低于2004年至今历史平均水平36倍PE。由于医药股曾经在2011年泥沙俱下,成为当年的超级熊股,大跌之后,其估值也显得颇为诱人。所以,在政策转向缓和、刚需推动医药行业持续发展的背景下,政策从偏紧趋于缓和的阶段是医药股建仓良机。

  不过,从资金状况看,医药股已经是多日资金流入。对于医药板块下一步的走势,市场依然存在分歧。从交易数据看,不少业内知名的 “游资集中营”是炒作医药股的主力 ,这为行情的持续性带来隐患。

  其实,昨天医药板块现已出现分化,领涨龙头香雪制药尾盘时涨停板被打开;此前,连续两个涨停的佛慈制药也在昨日冲高回落,五矿证券深圳金田路营业部、国泰君安成都建设路营业部等知名游资倒手出货明显。

  有私募表示,近期医药板块上涨,主要是机构在配置医药股,机构配置结束,可能医药股的行情也就结束了。

  结构性行关注四类股

  对于今年的行情,震荡和结构性几乎是所有市场人士一致的判断。在这样的行情中,板块“危机”并存。因此探寻下一个结构性热点十分必要。

  从机构态度来看,消费股依然是其心头宝,未来消费股缓慢上行可期,但由于各种生产安全隐患,要再现2010年的大消费行情可能性不大。

  每年6、7月份都是炒作业绩和中报预增股之际,尤其是大盘缺乏趋势性机会的时候,不妨在其中寻找优质成长股。截至上周五,共有854家公司公布2012年中期业绩预告 ,其中预增83家,略增391家,续盈1家,扭亏20家,预喜公司累计达495家,占公布预告总数的57.96%。在预增公司中,食品饮料、农林牧渔、电子、纺织服装、家装等行业相对较多。

  关注大幅预增和获得大订单的个股 。半年报显示,当前行业集中度低的家装、家纺、园林等公司受宏观经济影响较小,纺织服装公司预增家数也较为集中,泰亚股份 、宏达高科 、报喜鸟和希努尔等中报均预增50%。电子、服装板块中那些中报预增、股价滞涨的成长股如希努尔、北纬通信 、博彦科技 、南洋股份 、得润电子值得重点留意。

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